Etude de marché taxi ou VTC

49.32Z

C’est le code APE du secteur du transport de voyageur par taxis défini par l’INSEE 

Ce secteur d’activité comprend :

  • le transport de voyageurs par taxis, y compris services des centrales de réservation la location de voitures particulières avec chauffeur
  • le transport non médicalisé de personnes à mobilité réduite
  • les radio-taxis
  • le transport de voyageurs par moto-taxis
49.32Z

C’est le code APE du secteur du transport de voyageur par taxis défini par l’INSEE 

Ce secteur d’activité comprend :

  • le transport de voyageurs par taxis, y compris services des centrales de réservation la location de voitures particulières avec chauffeur
  • le transport non médicalisé de personnes à mobilité réduite
  • les radio-taxis
  • le transport de voyageurs par moto-taxis
Les compétences clés

Source : fiche ROME, Pôle emploi

Les conditions d'accès à la profession
  • Permis de conduire (B pour les voitures / A pour les motos) depuis plus de 3 ans (2 ans en cas de conduite accompagnée). Dans le cadre de taxi moto, justifier d’une expérience minimum de 5 ans dans la conduite de moto (ou véhicule de 2/3 roues).
  • Obtenir une attestation d’aptitude physique délivrée par un médecin agréé par la préfecture
  • Casier Judiciaire (mention n°2 ne comportant aucune des condamnations incompatibles avec l’exercice de la profession).
  • Obtention du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi (CCPCT) / Carte professionnelle VTC
  • Déclaration d’activité auprès du répertoire des métiers et/ou du RSI (si travailleur indépendant)
  • Disposer d’une assurance responsabilité civile professionnelle ainsi que d’une assurance « automobile » couvrant le transport de personnes
  • Formation continue (14h) tous les 5 ans
  • Le cumul d’activité de chauffeur de taxis et de VTC est interdit
  • Les voitures exploitées doivent comporter au moins 4 places et au maximum 9 places
  • Les véhicules doivent être hybrides ou électriques ou être agées de moins de 6 ans
  • Les véhicules doivent être munis d’une signalétique distinctive (présence de 2 vignettes sur le pare-brise. Ces vignettes sont délivrées pour chaque véhicule validé par le registre des VTC
Les investissements nécessaires
Type d’équipement
Prix unitaire neuf (HT)
Durée de vie économique
Fonds de commerce
A déterminer
Licence (autorisation de stationnement) (Taxis uniquement)
Les licences délivrées depuis octobre 2014 ne sont plus cessibles.
5 ans (renouvelable)
Véhicule « standard »
20 000€ à 35 000€
Environ 5 ans
Véhicule « Premium »
45 000€ à 100 000€
Environ 5 ans
Taxi-Moto
25 999€ à 45 000€
Environ 5 ans
Taximètre + Lumineux (Taxis uniquement)
300€ à 1 000€
Environ 3 ans
Radio / Cibie (Taxis uniquement)
80€ à 300€
Environ 3 ans
Imprimante
30€ à 250€
Environ 3 ans
Terminal de paiement
300€ à 800€
Environ 3 ans
PC et équipement multimédia
500 à 3 000€
Environ 3 ans
Smartphone
159€ à 1 300€
Environ 3 ans
Site Web
environ 1 500€
Environ 1 à 3 ans
Les lois de référence
Les points d'attention
  • Statut du chauffeur : charges afférentes au statut choisi
  • Zone de chalandise : flux de voyageurs potentiel, proximité des gares, aéroports, etc.
  • Véhicule : ancienneté, gamme, coûts d’entretien, mode de financement (comptant, leasing, emprunt bancaire)
  • Choix de la plateforme de VTC : comissions applicables par course, redevances et amplitude horaire maximale
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C’est le nombre d’établissements dans le code APE ‘Taxis et VTC’ en France

Découvrez une étude de marché du secteur des taxis et VTC : les chiffres clés, la structure du marché et la composition de la clientèle, les tendances et déterminants de l’activité

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C’est le nombre d’établissements dans le code APE ‘Taxis et VTC’ en France

Découvrez une étude de marché du secteur des taxis et VTC : les chiffres clés, la structure du marché et la composition de la clientèle, les tendances et déterminants de l’activité

Panorama du marché

En 2021, le chiffre d’affaires total du secteur était d’environ 3 Mds €. On distingue les taxis, les VTC et les Véhicules à deux ou trois-roues, communément appelés moto-taxis.

La part des VTC est importante. Le marché français des VTC est concentré à plus de 70% en Ile de France. Le marché des taxis est plus hétérogène avec seulement 30% de l’activité concentrée en Ile de France.

Principaux acteurs
Chiffre d’affaires
G7
84.9 M€ (2022)
Uber france
56.9 M€ (2021)
CHABE & CHABE AFFAIRES
7.6 M€ (2020)
SERVICE PRESTIGE
698 K€ (2021)
Quelques chiffres clés

58 565€

Chiffre d'affaires médian des TPE en France

32,0%

Rentabilité médiane en France (en % du chiffre d'affaires)

113 000€

Prix médian d'un fonds de commerce en 2023

Composition de la clientèle

La clientèle des taxis est répartie en deux catégories d’utilisateurs avec des besoins spécifiques :

  • Les particuliers (env. 70% des clients) pour des déplacements ponctuels, généralement privés (loisirs, rendez-vous médicaux, gares et aéroports)
  • Les professionnels (env. 30% des clients) dans le cadre de voyages d’affaires, parfois réguliers


En région parisienne, les facteurs d’utilisation des services de taxi / VTC sont principalement les déplacements vers les aéroports :

  • Aller à l’aéroport: 48%
  • Loisirs le soir et la nuit: 22%
  • Aller à la gare: 18%
  • Déplacements professionnels: 15%
  • Soins médicaux: 7%
  • Achats hebdomadaires: 1%
Déterminants de l'activité
Importance de l'emplacement
Impact de la saisonnalité
Dépendance à la météo
Impact des contraintes réglementaires
Besoin d'innovation
Les tendances de l'activité
Quelles méthodes pour réaliser l'étude de marché pour une activité de taxi / VTC ?

Pour réaliser une étude de marché pour l’activité de taxi / VTC , nous avons identifié 4 étapes clés :

  1. Etudier l’offre 
  2. Etudier la demande 
  3. Etudier le dynamisme et l’attractivité de l’emplacement
  4. S’intéresser aux éléments chiffrés (potentiel de chiffre d’affaires, niveaux de prix des locaux et fonds de commerce)

1. Etude de l'offre

Dans le cadre de l’étude de marché d’une entreprise de taxis, la première étape est d’étudier l’offre. L’objectif est d’obtenir un panorama global des concurrents présents à proximité de l’emplacement que vous envisagez. Sont-ils nombreux ? Quelle est la typologie de ces concurrents (Quelles géographiques couvrent-ils ? Quel est leur niveau de service ?) ?

Concrètement, voici quelques indicateurs qui peuvent être intéressants pour évaluer si la concurrence est trop importante (marché potentiellement à saturation) ou si des opportunités sont encore possibles :

  • Nombre de concurrents dans le quartier ou la zone de chalandise que vous définissez
  • Densité concurrentielle : calculez le nombre d’entreprises de taxis pour 1000 habitants. Cela vous donnera une idée du taux de couverture des besoins de la population. Pour cet indicateur, vous pouvez comparer la densité concurrentielle de plusieurs quartiers, plusieurs géographies différentes pour vous faire une idée.

2. Etude de la demande

Les taxis peuvent s’adresser au marché professionnel (B2B) à travers le transport dans le cadre de réunions ou meeting professionnels. Dans ce cadre, il est envisageable d’effectuer un partenariat avec certaines sociétés pour leurs déplacements récurrents. Cependant, la plupart des taxis s’adressent aux particuliers (B2C).

  • Pour le marché des particuliers (B2C), vous devez donc vous intéresser à la population au sein de la zone de chalandise dans laquelle vous souhaitez vous implanter. Plus précisément, vous devez étudier la typologie de population : Quelle est la densité de population ? Est-elle suffisante ? Quelles tranches d’âges sont représentées ? Quelles catégories socio-professionnelles sont présentes ? Ces éléments vous permettront notamment de voir si la population présente correspond à votre positionnement.
  • Pour le marché des entreprises (B2B), vous pouvez tenter de repérer le nombre de holdings et de sièges sociaux d’entreprises.

3. Etude de l’emplacement

Pour une entreprise de taxis, l’emplacement est capital. Vous devez sélectionner un emplacement dynamique, attractif et suffisamment peuplé en termes d’habitations ou d’entreprises. Il est également important d’identifier les zones potentiellement intéressantes à proximité (aéroport, sièges de grandes sociétés, hôpitaux…) qui peuvent générer des trajets récurrents.

4. Etude des éléments chiffrés

Le dernier pan de l’étude de marché pour une entreprise de taxis est de s’intéresser aux éléments chiffrés. L’objectif est de répondre à ces questions :

  • Quel est le potentiel de mon activité ?
  • Quels sont les investissements associés ?

Pour connaître le potentiel de chiffre d’affaires, vous pouvez dans un premier temps étudier les chiffres des concurrents. Certains comptes de taxis sont publiés et vous permettent de connaître les derniers chiffres d’affaires réalisés. Cela vous permet, en étudiant les entreprises de taxis directement présentes dans votre localité, de vous faire une idée du potentiel. Vous pouvez également prendre un petit peu de recul et étudier, sur un panel d’entreprises de taxis plus large, les indicateurs clés réalisés.

Etude de marché dentiste

86.23Z

C’est le code APE du secteur de la pratique dentaire défini par l’INSEE 

Ce secteur d’activité comprend :

  • les activités de pratique dentaire de nature générale ou spécifique (art dentaire, endodontie et dentisterie pédiatrique, pathologie orale)
  • les activités d’orthodontie
  • les activités de chirurgie buccale
  • les activités de pratique dentaire en salles d’opération
86.23Z

C’est le code APE du secteur de la pratique dentaire défini par l’INSEE 

Ce secteur d’activité comprend :

  • les activités de pratique dentaire de nature générale ou spécifique (art dentaire, endodontie et dentisterie pédiatrique, pathologie orale)
  • les activités d’orthodontie
  • les activités de chirurgie buccale
  • les activités de pratique dentaire en salles d’opération
Les compétences clés

Source : fiche ROME, Pôle emploi

Les conditions d'accès à la profession

Être titulaire d’un diplôme d’état de chirurgien-dentiste ou docteur en chirurgie dentaire (délivré par l’état français , un état membre de l’espace économique européen)

  • Être titulaire d’un diplôme d’état de chirurgien-dentiste ou docteur en chirurgie dentaire (délivré par l’état français , un état membre de l’espace économique européen)
  • Inscription auprès de l’ordre national des chirurgiens-dentistes (enregistrement du diplôme, délivrance d’un numéro RPPS et d’une carte de professionnel de santé)
  • Enregistrement de l’activité auprès de l’URSSAF et de l’assurance maladie (CPAM)
  • Obtention d’une autorisation individuelle d’exercice qui vaut reconnaissance des qualifications professionnelles pour les personnes ayant acquis leurs qualifications professionnelles dans un Etat membre de l’Union européenne (UE) ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen (EEE) ou hors UE et EEE
  • Affiliation à Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes (CARCDSF)
  • Déclarer les appareils de radiodiagnostic dentaire auprès de l’autorité de sûreté nucléaire
  • Déclarer les contrats et avenants auprès du conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes (entretien/usage du matériel et du local, contrats relatifs à l’exercice de la profession)
  • Mettre en place un système de collecte des déchets
  • Disposer d’une assurance responsabilité civile professionnelle
  • Choix d’un logiciel de télétransmission et d’un lecteur de carte vitale
  • Précision concernant les centres dentaires : la fourniture d’un projet de santé (articles L. 6323-1 et 6323-3 du Code de la Santé publique) aux Agence régionale de santé (ARS) est désormais obligatoire.
Les investissements nécessaires
Type d’équipement
Prix unitaire neuf (HT)
Durée de vie économique
Cabinet dentaire / Cabinet d’orthodontie
A déterminer
Local
A déterminer
Mobilier de bureau (aménagement de la salle d’attente et d’un secrétariat)
Variable selon aménagement
Environ 5 à 10 ans
Équipement informatique (ordinateur, imprimante, lecteur carte vitale, terminal de paiement)
Environ 1 500€
Environ 3 ans
Fauteuil dentaire
Entre 10 000€ et 25 000€
Environ 5 ans
Éclairage Scialytique
De 3 500€ à 7 000€
Environ 5 ans
Récupérateur d’amalgames
Environ 7 000€
Environ 5 ans
Appareil de radiographie
De 10 000€ à 30 000€
Environ 5 ans
Laveur Thermo Désinfecteur
Environ 6 500€
Environ 5 ans
Compresseur dentaire
De 2 000€ à 14 000€ selon capacité
Environ 5 ans
Autoclave
De 5 000€ à 10 000€
Environ 5 ans
Contre-Angle
De 500€ à 1 800€
Environ 5 ans
Laser dentaire
De 7 400€ à 84 000€
Environ 5 ans
Aéropolisseur
De 1 500€ à 5 000€
Environ 5 ans
Détartreur
De 2 500€ à 7 500€
Environ 5 ans
Lampe à photopolymériser
De 470€ à 2 000€
Environ 5 ans
Thermoformer (orthodontistes)
De 2 000€ à 3 800€
Environ 5 ans
Les lois de référence
Les points d'attention
  • Type d’exercice : compte propre (libéral), collaboration libérale (montant des rétrocessions) et forme juridique (SCP, SEL, SCM)
  • Emplacement : concentration de chirurgiens-dentistes omnipraticiens et/ou spécialistes / orthodontistes , présence de prothésistes dentaires, possibilité de bénéficier d’aides à l’installation (aide à l’équipement allant jusqu’à 30 000€ et prise en charge des cotisations sociales – uniquement dans les zones très sous-dôtées)
  • Qualité du local : respect des normes accessibilité et incendie, coût du bail ou de l’acquisition
  • Caractéristiques de la patientèle : potentiel de la zone, revenu moyen/habitant, âge moyen des patients et fréquence et répartition des actes.
  • Investissements éventuels en rachat de la patientèle et des actifs corporels (généralement 20% à 30% du CA moyen des 3 derniers exercices pour la patientèle plus la valeur de marché du matériel). Le prix moyen global d’un cabinet dentaire est d’environ 40% de son chiffre d’affaires. Engagement de non-réinstallation en cas d’acquisition de patientèle.
  • Vétusté du matériel, contrats avec les fournisseurs de matériel (entretien, renouvellement, garanties)
  • Présence de population sujettes aux soins dentaires sur la zone d’implantation
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C’est le nombre d’établissements dans le code APE ‘Dentiste’ en France

Découvrez une étude de marché du secteur des dentistes : les chiffres clés, la structure du marché et la composition de la clientèle, les tendances et déterminants de l’activité

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C’est le nombre d’établissements dans le code APE ‘Dentiste’ en France

Découvrez une étude de marché du secteur des dentistes : les chiffres clés, la structure du marché et la composition de la clientèle, les tendances et déterminants de l’activité

Panorama du marché

En 2021, la consommation de soins de dentistes s’élève à 13,9 Mds €, soit 6,1% de la consommation de soins et biens médicaux.

Le secteur a connu un net rebond par rapport à l’année 2020 : +22,5%. Cela s’explique vraisemblablement par un effet de reports de soins de 2020 sur 2021.

Les soins des dentistes sont composés en majorité de soins dentaires (détartrage, traitement d’une carie, dévitalisation, etc.) et de prothèses qui représentent 69,7 % de la consommation en 2021. Viennent ensuite
l’orthodontie (9,6 %), la radiologie (6,7 %), la chirurgie (6,5 %), et les consultations (5,2 %).

Les dépassements représentent une part importante des honoraires des dentistes. Après avoir atteint un point bas en 2020 (42,7%), le taux de dépassement rebondit en 2021 à 43,7% (+1pt).

Les effectif des dentistes sont presque stables entre 2020 et 2021, avec une augmentation de 0,2%.

Principaux acteurs
Chiffre d’affaires
Centre Dentaire Emile Roux
7 M€ (2022)
Selarl Des Docteurs Tapiro et Associés
5,4 M€ (2021)
Cabinet Dentaire Européen
4,3 M€ (2019)
Quelques chiffres clés

425 769€

Chiffre d'affaires médian des TPE en France

18,3%

Rentabilité médiane en France (en % du chiffre d'affaires)

45%

Taux de difficulté à 3 ans en France

Composition de la clientèle

Si tous les particuliers peuvent recouvrir aux soins dentaires, les deux populations les plus touchées sont:

  • La population âgée, notamment du fait de la moindre prévention dans le passé
  • Les moins de 15ans pour les orthodontistes


64% des français consultent les dentistes une fois par an et le délai pour une prise de rendez-vous est en moyenne de 28 jours. Chaque année environ 11,5 millions de consultations sont réalisées et près de 53 millions d’actes de soins dentaires sont rédigés.

Les dépenses en dentaire représentent 16,8% des dépenses de santé des français et s’élèvent en moyenne à 141€ par an.

Depuis 10 ans, la part du reste à charge pour les soins de santé ne cesse de diminuer. La contribution des patients est passée de 7,7% en 2016 à 6,9% en 2019 (-0,1% vs 2018). En 2019, le gouvernement a mis en place la réforme 100% Santé, qui oblige les dentistes conventionnés à respecter un tarif maximum pour certaines prothèses dentaires. Depuis le 1er janvier 2020, les organismes complémentaires ont dû rembourser sans reste à charge les prothèses éligibles au ‘panier 100% Santé’.

Déterminants de l'activité
Importance de l'emplacement
Impact de la saisonnalité
Dépendance à la météo
Impact des contraintes réglementaires
Besoin d'innovation
Les tendances de l'activité

Etude de marché d’un cabinet de courtier en assurance

66.22Z

C’est le code APE du secteur agent et courtier en assurance défini par l’INSEE 

Ce secteur d’activité comprend les activités des agents et courtiers d’assurances (intermédiaires d’assurance) consistant en la vente, la négociation ou le démarchage de contrats d’assurance de rente et d’autres formes de contrat d’assurance

66.22Z

C’est le code APE du secteur agent et courtier en assurance défini par l’INSEE 

Ce secteur d’activité comprend les activités des agents et courtiers d’assurances (intermédiaires d’assurance) consistant en la vente, la négociation ou le démarchage de contrats d’assurance de rente et d’autres formes de contrat d’assurance

Les compétences clés

Source : fiche ROME, Pôle emploi

Les conditions d'accès à la profession
  • Pour un courtier ou un Agent général d’assurance: capacité professionnelle dite «de niveau I»
  • Pour un mandataire d’assurance et un mandataire d’intermédiaire d’assurance, justification d’une capacité professionnelle « de niveau II » ou « de niveau III »
  • Les niveaux de capacité professionnelle peuvent être justifiés par 3 voies: la possession d’un livret de stage, d’une expérience professionnelle ou d’un diplôme adaptés
  • Conditions d’honorabilité

Les courtiers en assurance doivent justifier soit :

  • D’un stage d’une durée minimum de 150 heures
  • D’une expérience de 4 ans dans une foncton relative à la production de contrats d’assurance
  • De la possession d’un diplome, titre ou certificat
  • Soucription à une Responsabilité civile professionnelle
  • Soucription à une garantie financière auprès d’un établissement de crédit ou d’une entreprise d’assurance
  • Inscription à l’ORIAS (Organisme pour le Registre des Intermédiaires d’Assurance)
  • Pour les courtiers, inscription sur le Registre du Commerce et des Sociétés pour l’activité de courtage en assurances
  • Les intermédiaires recensés dans un registre de l’Espace Économique Européen (EEE) peuvent exercer en France par voie de notification
Les investissements nécessaires
Type d’équipement
Prix unitaire neuf (HT)
Durée de vie économique
Fonds de commerce
A déterminer
Mobilier de bureau
fonction de la surface
Environ 5 à 10 ans
Équipement informatique
Variable selon type
Environ 3 ans
Site internet
Environ 1 500€
Environ 1 à 3 ans
Véhicule professionnel
Variable selon type
Environ 4 à 5 ans
Les lois de référence
Les points d'attention
  • Reprise d'une clientèle
  • Canaux de contact et de prospection
  • Stratégie mise en place pour promouvoir l'offre de services (bouche à oreille, internet, rs...)
  • Diversification de l'offre (spécialisation, marchés de niche, prestations complémentaires)
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C’est le nombre d’établissements dans le code APE ‘agents et courtiers en assurance’ en France

Découvrez une étude de marché du secteur des courtiers en assurance : les chiffres clés, la structure du marché et la composition de la clientèle, les tendances et déterminants de l’activité

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C’est le nombre d’établissements dans le code APE ‘agents et courtiers en assurance’ en France

Découvrez une étude de marché du secteur des courtiers en assurance : les chiffres clés, la structure du marché et la composition de la clientèle, les tendances et déterminants de l’activité

Panorama du marché

Le marché de l’assurance se porte globalement bien. Entre 2017 et 2021, les cotisations mondiales des assurances vie et non-vie ont augmenté respectivement de 10% et 73%. La France occupe le 6ème rang mondial en somme totale des cotisations.

Les intermédiaires (agents, courtier mandataires) sont soumis à une concurrence croissante:

  • Banque assureurs
  • Nouveaux acteurs : grande distribution, prescripteurs (concessionnaires, professionnels de l’immobilier,…)
  • Acteurs du web: courtiers en ligne, site comparatifs

En 2020, ce secteur a été impacté par la crise du covid-19 à travers, notamment, une baisse des encaissements et donc des commissions ainsi que par une concurrence accrue des bancassureurs sur le marché pro. En 2021 et 2022, on note une reprise du dynamisme de l’activité avec des records de cotisations.

Principaux acteurs
Chiffre d’affaires
Willis Towers Watson
383 M€ (2022)
Aon France
323 M€ (2021)
April Santé Prévoyance
262 M€ (2021)
Sciaci Saint Honoré
240 M€ (2021)
Henner
220.5 M€ (2022)
CBP France
207 M€ (2021)
Quelques chiffres clés

198 273€

Chiffre d'affaires médian des TPE en France

23,9%

Rentabilité médiane en France (en % du chiffre d'affaires)

180 000€

Prix médian d'un fonds de commerce en 2023

Composition de la clientèle

Les clients des agents et courtiers sont:

  • des particuliers
  • des entreprises
  • des associations
  • ds collectivités locales

Les intermédiaires d’assurances sont rémunérés selon deux grands mécanismes différents :

  • Le système des honoraires, selon lequel les clients paient directement aux intermédiaires les services qu’ils leur ont rendus ;
  • Le système des commissions, selon lequel les intermédiaires perçoivent un pourcentage, fixé après négociation avec les assureurs, de la prime d’assurance que les clients versent aux assureurs.
Déterminants de l'activité
Importance de l'emplacement
Impact de la saisonnalité
Dépendance à la météo
Impact des contraintes réglementaires
Besoin d'innovation
Les tendances de l'activité

Etude de marché d’une boulangerie-pâtisserie

10.71B, 10.71C, 10.71D et 47.24Z : ce sont les codes APE du secteur de la boulangerie-pâtisserie défini par l’INSEE 

Ce secteur d’activité comprend : la fabrication à caractère artisanal associée à la vente au détail de pains, de viennoiseries (croissants par exemple), de pâtisseries fraîches, de gaufres et crêpes et la fabrication à caractère artisanal de quiches, tartes salées, tourtes fraîches et de croque-monsieur crus, associée à la vente au détail de produits de boulangerie

10.71B & 10.71C
10.71D
47.24Z

C’est le code APE du secteur de la boulangerie-pâtisserie défini par l’INSEE 

Ce secteur d’activité comprend : la fabrication à caractère artisanal associée à la vente au détail de pains, de viennoiseries (croissants par exemple), de pâtisseries fraîches, de gaufres et crêpes et la fabrication à caractère artisanal de quiches, tartes salées, tourtes fraîches et de croque-monsieur crus, associée à la vente au détail de produits de boulangerie

Les compétences clés

Source : fiche ROME, Pôle emploi

Les conditions d'accès à la profession

Obtention d’un diplôme adapté à l’exercice de la profession de niveau CAP/ BEP à Bac (Bac professionnel, Brevet Professionnel) en boulangerie/pâtisserie

  • Respect des normes d’accessibilité, de sécurité incendie et de tranquillité du voisinage
  • Respect des normes du « Paquet Hygiène » et obtention d’un agrément sanitaire ou d’une dispense (en cas de préparation ou vente de denrées d’origine animale)
  • Respect de la réglementation des jours de fermeture
Les investissements nécessaires
Type d’équipement
Prix unitaire neuf (HT)
Durée de vie économique
Fonds de commerce
A déterminer
Murs, local commercial
A déterminer
Chambre froide
2 000 à 7 000€ (selon taille)
Environ 5 à 10 ans
Moteur chambre froide
1 500€ à 5 000€ (selon taille)
Environ 5 à 10 ans
Installation de la chambre froide
5 000€ à 30 000€ (selon taille)
Armoire réfrigérée
1 500€ à 4 000€ (selon taille)
Environ 5 à 10 ans
Batteur-Mélangeur / Pétrin
1 000€ à 6 000€ (selon taille et type)
Environ 5 à 10 ans
Chambre de pousse (boulangers spécialisés)
1 000€ à 7 000€ (selon taille)
Environ 5 à 10 ans
Laminoir
3 500€ à 5 000€
Environ 5 à 10 ans
Four spécial boulangerie
4 000€ à 25 000€ (selon taille et type)
Environ 5 à 10 ans
Four spécial pâtisserie
1 500 à 15 000€ (selon taille et type)
Environ 5 à 10 ans
Cellule de refroidissement
2 000€ à 15 000€ (selon taille et type)
Environ 5 à 10 ans
Trancheuse à pain
2 000€ à 5 000€
Environ 5 à 10 ans
Vitrine de présentation
1 000€ à 3 500€
Environ 5 à 10 ans
Vitrine réfrigérée 4 faces
800 € à 3 000€
Environ 5 à 10 ans
Caisse électronique
500€ à 1 500€
Environ 3 ans
Les lois de référence
Les points d'attention
  • Emplacement : zone de chalandise, niveau de concurrence, pouvoir d’achat
  • Droit au bail : durée, prix, renouvellement, locaux, respect des normes d’accessibilité
  • Matériel : état de fonctionnement, vétusté, garanties en cours, type de financement
  • Clientèle : ticket moyen, évolution de la fréquentation et de la fréquence d’achat, notoriété
  • Personnel : ancienneté, type de contrat, amplitude horaire, rémunération
  • Pour les créations en franchise, DIP, nombre d'enseignes
  • Stratégie en matière de présence digitale (livraison, sites d'avis)

C’est le nombre d’établissements dans le code APE ‘Boulangerie-Pâtisserie’ en France

Découvrez une étude de marché du secteur des boulangeries-pâtisseries : les chiffres clés, la structure du marché et la composition de la clientèle, les tendances et déterminants de l’activité

C’est le nombre d’établissements dans le code APE ‘Boulangerie-Pâtisserie’ en France

Découvrez une étude de marché du secteur des boulangeries-pâtisseries : les chiffres clés, la structure du marché et la composition de la clientèle, les tendances et déterminants de l’activité

Panorama du marché

Le marché de la boulangerie pâtisserie représentait environ 15Mds € en 2021, avec plus de 34 000 points de vente répartis sur tout le territoire. Les ventes de produits de boulangerie demeurent la première source de revenu avec près de 45% des ventes totales, devant les pâtisseries et viennoiseries représentant chacune environ 20% du chiffre d’affaires total. Les produits de petite restauration ont connu une augmentation et représentent désormais environ 15% du chiffre d’affaires des boulangeries. On estime à 2,3Mds € le chiffre d’affaires des boulangeries-pâtisseries artisanales.

Ce secteur est composé des segments suivants:

  • Les boulangeries-pâtisseries artisanales
  • Les terminaux de cuisson (également appelés « points chauds », ils assurent uniquement la cuisson des pains, des viennoiseries et la préparation des sandwichs avant la vente)

Les acteurs sont indépendants ou organisés en réseaux ou franchises comme Banète ou la Mie Caline par exemple. Le nombre et la taille des réseaux spécialisés connaît une progression rapide.

Les concurrents directs et indirects incluent:

  • Les boulangeries industrielles qui représentent un chiffre d’affaires d’environ 8,5Mds€
  • Les points de vente équipés de terminaux de cuisson dont les terminaux de cuisson des supermarchés
  • Les établissements de restauration rapide (croissanteries, fast-foods, etc.)
  • Les substituts de pains, viennoiseries, et pâtisseries, c’est à dire les produits semi-finis, les pâtes à cuire, les surgelés, etc.
  • Les particuliers, qui sont de plus en plus nombreux à faire leur propre pain
Principaux acteurs
Chiffre d’affaires
Jeff de Bruges Exploitation
57,4 M€ (2021)
Au Moulin Poulaillon
51.2 M€ (2022)
La Croissanterie
37 M€ (2022)
Chevallier
20.5 M€ (2022)
La Tarte Tropézienne
17.6 M€ (2021)
Quelques chiffres clés

270 666€

Chiffre d'affaires médian des TPE en France

12,5%

Rentabilité médiane en France (en % du chiffre d'affaires)

135 000€

Prix médian d'un fonds de commerce en 2023

Composition de la clientèle

Les clients des boulangeries-pâtisseries sont les particuliers, les collectivités et les restaurateurs.

  • 40% des français se rendent quasi quotidiennement dans une boulangerie ce qui représente environ 6 milliards de baguettes vendues chaque année.
  • Un ménage dépense environ 350€ par an en pâtisserie et les français dépensent environ 3,5€ par gâteau
  • Le ticket moyen est en augmentation (5,1€ en 2020 contre 4,2€ en 2019)
  • Les mesures liées à la crise sanitaire ont limité le nombre de clients (261 par jour en 2020 contre 305 en 2019)
Déterminants de l'activité
Importance de l'emplacement
Impact de la saisonnalité
Dépendance à la météo
Impact des contraintes réglementaires
Besoin d'innovation
Les tendances de l'activité
Quelles méthodes pour réaliser l'étude de marché d'une boulangerie / pâtissière ?

Pour réaliser une étude de marché de boulangerie, nous avons identifié 4 étapes clés :

  1. Etudier l’offre 
  2. Etudier la demande 
  3. Etudier le dynamisme et l’attractivité de l’emplacement
  4. S’intéresser aux éléments chiffrés (potentiel de chiffre d’affaires, niveaux de prix des locaux et fonds de commerce)

1. Etude de l'offre

Dans le cadre de l’étude de marché d’une boulangerie, la première étape est d’étudier l’offre. L’objectif est d’obtenir un panorama global des concurrents présents à proximité de l’emplacement que vous envisagez. Sont-ils nombreux ? Y-a-t-il déjà des concurrents dans la rue dans laquelle vous souhaitez vous implanter ? Quelle est la typologie de ces concurrents (même concept, même type de proposition, même positionnement ou au contraire positionnement très différent du votre) ?

Concrètement, voici quelques indicateurs qui peuvent être intéressants pour évaluer si la concurrence est trop importante (marché potentiellement à saturation) ou si des opportunités sont encore possibles :

  • Nombre de concurrents dans le quartier ou la zone de chalandise que vous définissez
  • Densité concurrentielle : calculez le nombre de restaurants pour 1000 habitants. Cela vous donnera une idée du taux de couverture des besoins de la population. Pour cet indicateur, vous pouvez comparer la densité concurrentielle de plusieurs quartiers, plusieurs géographies différentes pour vous faire une idée

2. Etude de la demande

Une boulangerie s’adresse aux particuliers (c’est un business B2C). Vous devez donc vous intéresser à la population au sein du quartier dans lequel vous souhaitez vous implanter. Plus précisément, vous devez étudier la typologie de population : quelles tranches d’âges sont représentées ? Quelles catégories socio-professionnelles sont présentes ?

Ces éléments vous permettront notamment de voir si votre concept, le positionnement de votre boulangerie correspond à la population présente dans la localité et à effectuer des ajustements au besoin.

3. Etude de l’emplacement

Pour un boulanger, l’emplacement est capital. Vous devez sélectionner un emplacement dynamique, attractif et pour lequel un flux de population suffisant est présent. Pour cela, voici quelques indicateurs que vous pouvez étudier :

  • Le nombre de commerces dans la zone étudiée et la densité de commerce : cela vous donnera une indication sur le flux potentiel de population. Plus un emplacement aura une densité de commerce pour 1000 habitants élevée, plus la zone sera dynamique.
  • La présence de facilités d’accès : si vous êtes en centre-ville les consommateurs auront tendance à venir à pied. En dehors des centres-villes, assurez-vous que votre emplacement dispose de facilités pour permettre un accès en voiture (parking, places gratuites, arrêts minutes…).

4. Etude des éléments chiffrés

Le dernier pan de l’étude de marché pour une boulangerie est de s’intéresser aux éléments chiffrés. L’objectif est de répondre à ces questions :

  • Quel est le potentiel de mon activité ?
  • Quels sont les investissements associés ?

Pour connaître le potentiel de chiffre d’affaires, vous pouvez dans un premier temps étudier les chiffres des concurrents. Certains comptes de boulangeries sont publiés et vous permettent de connaître les derniers chiffres d’affaires réalisés. Cela vous permet, en étudiant les boulangeries directement présentes dans votre localité, de vous faire une idée du potentiel. Vous pouvez également prendre un petit peu de recul et étudier, sur un panel de boulangeries plus large, les indicateurs clés réalisés.

Pour connaitre les investissements nécessaires, plus précisément les coûts induits par l’installation de votre boulangerie, vous pouvez vous intéresser aux prix des fonds de commerce et des locaux commerciaux (à la vente ou à la location).

Etude de marché supermarché / hypermarché

47.11D & 47.11F

Ce sont les codes APE des secteurs des supermarchés et hypermarchés définis par l’INSEE 

Ce secteur d’activité comprend le commerce de détail d’une large gamme de produits, avec toutefois une prédominance des produits alimentaireset des boissons. Il comprend notamment :

  • Les activités des grandes surfaces qui, en sus des produits alimentaires et des boissons, qui représentent le plus gros des ventes, proposent également diverses autres lignes de produits tels que articles d’habillement, meubles, petits appareils, articles de quincaillerie, produits cosmétiques, etc.
  • Le commerce de détail non spécialisé à prédominance alimentaire en magasin d’une surface de vente égale ou supérieure à 2500 m²
47.11D & 47.11F

Ce sont les codes APE des secteurs des supermarchés et hypermarchés définis par l’INSEE 

Ce secteur d’activité comprend le commerce de détail d’une large gamme de produits, avec toutefois une prédominance des produits alimentaireset des boissons. Il comprend notamment :

  • Les activités des grandes surfaces qui, en sus des produits alimentaires et des boissons, qui représentent le plus gros des ventes, proposent également diverses autres lignes de produits tels que articles d’habillement, meubles, petits appareils, articles de quincaillerie, produits cosmétiques, etc.
  • Le commerce de détail non spécialisé à prédominance alimentaire en magasin d’une surface de vente égale ou supérieure à 2500 m²
Les compétences clés

Source : fiche ROME, Pôle emploi

Les conditions d'accès à la profession

Immatriculation au registre du commerce et des sociétés

  • Respect des normes de sécurité incendie et d’accessibilité applicable aux établissements recevant du public (ERP)
  • Respect des normes d’hygiène des locaux
  • En cas de vente ou de manipulation de denrées animales ou d’origine animales
  • En cas d’utilisation de la vidéosurveillance
Les investissements nécessaires
Type d’équipement
Prix unitaire neuf (HT)
Durée de vie économique
Surfaces de présentation des produits
Environ 500€ le mètre au sol, 600€ en double face
10 ans
Caisses enregistreuses
500€ à 1500€
3 ans
Vitrines réfrigérées
au moins 3000€ le mètre au sol
7 à 10 ans
Comptoirs frigorifiques ou chambres droides, voire climatisation d’un rayon
de 9000€ à 10500€ pour une chambre froide de 5m²
7 à 10 ans
Postes de pesées (balances électroniques, imprimantes)
de 500€ à 600€
3 ans
Chariot de manutention (pouvant supporter de 150 à 500kg)
de 70€ à 800€
Environ 5 à 10 ans
Benne à déchets
de 800€ à 1300€
10 ans
Autolaveuse
Entre 2000€ et 14000€ (autoportée)
5 à 10 ans
Transpalette
Entre 300€ (manuel) et 2 750€ (électrique)
5 à 10 ans
Chariot élévateur
Etntre 14000e et 20000€ (selon capacité)
5 à 10 ans

Au total, selon la revue Défis, il faut compter environ 2500€ par mètre carré pour équiper un magasin alimentaire

Les lois de référence
Les points d'attention
  • Présence dans une association de commerçants
  • Rattachement à un réseau , une franchise
  • Le montant représenté par les loyers (et leurs ccharges) ainsi que les impôts locaux (devant être inférieur à 10% du chiffre d'affaires)
  • Espace consacré aux annexes et réserves (environ 40% de la surface totale)
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C’est le nombre d’établissements dans les code APE Supermarché et Hypermarché en France

Découvrez une étude de marché du secteur de la restauration : les chiffres clés, la structure du marché et la composition de la clientèle, les tendances et déterminants de l’activité

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C’est le nombre d’établissements dans les code APE Supermarché et Hypermarché en France

Découvrez une étude de marché du secteur de la restauration : les chiffres clés, la structure du marché et la composition de la clientèle, les tendances et déterminants de l’activité

Panorama du marché

Le marché de la grande distribution en France en 2022 représentent 68,8% des ventes en valeur de produits de grande consommation avec la répartition suivante :

  • 36,5% pour les hypermarchés
  • 32,3% pour les supermarchés

3 enseignes se partagent plus de la moitié du marché :

  • E. Leclerc concentre 22,7% des parts de marché
  • Carrefour concentre 20,4% des parts de marché
  • Les Mousquetaires concentre 15,9% des parts de marché
Principaux acteurs
Chiffre d’affaires
Leclerc
44 Mds€ (2022)
Carrefour
37,7 Mds€ (2022)
Les Mousquetaires
36 Mds€ (2022)
Casino
33,6 Mds€ (2022)
Auchan
33,4 Mds€ (2022)
Carnot Distribution
30,9 Mds€ (2022)
Système U
23,8 Mds€ (2022)
Quelques chiffres clés

1 222 035€

Chiffre d'affaires médian des TPE en France

3,5%

Rentabilité médiane en France (en % du chiffre d'affaires)

286 000€

Prix médian d'un fonds de commerce en 2023

Composition de la clientèle

Les supermarchés/hypermarchés s’adressent aux professionnels comme aux particuliers.

Les principaux critères de choix pour la clientèle sont :

  • La proximité géographique du magasin
  • Les prix et les promotions
  • La qualité des produits (fraîcheur)
  • Le choix des produits (marques, variétés, vente de produits régionaux)
  • Le « confort » du magasin (propreté, largeur des allées, fréquentation)
  • L’accueil du personnel (sympathie, conseil, etc)
  • La facilité du stationnement (parkings)
Déterminants de l'activité
Importance de l'emplacement
Impact de la saisonnalité
Impact des contraintes réglementaires
Besoin d'innovation
Dépendance à la météo
Les tendances de l'activité

Etude de marché café-bar

56.30Z

C’est le code APE du secteur des débits de boissons, cafés, bars à thème défini par l’INSEE 

Ce secteur d’activité comprend les activités de préparation et de service de boissons destinées à la consommation sur place :

  • les bars
  • les cafés
  • les discothèques et les pistes de danse où le service de boissons est prédominant
  • les vendeurs de boissons itinérants
56.30Z

C’est le code APE du secteur des débits de boissons, cafés, bars à thème défini par l’INSEE 

Ce secteur d’activité comprend les activités de préparation et de service de boissons destinées à la consommation sur place :

  • les bars
  • les cafés
  • les discothèques et les pistes de danse où le service de boissons est prédominant
  • les vendeurs de boissons itinérants
Les compétences clés

Source : fiche ROME, Pôle emploi

Les conditions d'accès à la profession

Obtention d’un permis d’exploitation pour le débit de boissons ou de restaurant suite à une formation d’une durée minimale de 20h, réduite à 6h si la personne justifie d’une expérience professionnelle de 10 ans en qualité d’exploitant. Cette formation donne lieu à un permis d’exploitation valable 10 ans

Déclaration préalable d’ouverture quinze jours au moins à l’avance auprès des autorités municipales (ou de la Préfecture de Police pour Paris)

  • Respecter les normes d’accessibilités relative aux ERP permettant d’accueillir les personnes handicapées notamment
  • Respecter les normes relatives au risque d’incendie dans un ERP de type N
  • Respecter les normes d’affichage de la réglementation sur les zones fumeur et non-fumeur
  • Mettre en œuvre des moyens pour le respect de la tranquillité publique (nuisances sonores externes et internes)
  • Signer un contrat avec la SACEM et la Spré en cas de diffusion de musique dans le bar
Les investissements nécessaires
Type d’équipement
Prix unitaire neuf (HT)
Durée de vie économique
Fonds de commerce
A déterminer
Murs commerciaux (Facultatifs)
A déterminer
Licence
Entre 500 et 30 000 €
Environ 5 à 10 ans
Équipement bar
De 4 000 € à 60 000 €
Environ 1 à 2 ans
Équipement informatique
Location: jusqu’à 150€ par mois Achat: jusqu’à 4 000€
Environ 1 à 2 ans
Caisse électronique
500€ à 1 500€
Environ 3 ans
Site internet
environ 1 500€
Environ 1 à 3 ans
Système sonore
De 2 000 € à 10 000 €
Environ 1 à 3 ans
Les lois de référence
Les points d'attention
  • Existence d'un prêt brasseur
  • Importance de la personnalité du gérant (incarnation/intuitu personae forts)
  • Stratégie de présence sur internet et réputation en ligne importante
  • Connaissance du tissu local et validation de l’emplacement
  • Métier humain qui nécessite des qualités de gestion d’équipe et des clients
  • Ne pas négliger la possibilité d’avoir une terrasse saisonnière
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C’est le nombre d’établissements dans le code APE ‘Café-Bar’ en France

Découvrez une étude de marché du secteur des cafés-bars : les chiffres clés, la structure du marché et la composition de la clientèle, les tendances et déterminants de l’activité

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C’est le nombre d’établissements dans le code APE ‘Café-Bar’ en France

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Panorama du marché

Le nombre de débits de boissons était d’environ 35 000 en 2020 et le secteur représentait un chiffre d’affaires d’environ 7,4 Mds€.

Le secteur a été significativement impacté par les effets directs et indirects de la crise liée à la covid-19. Vous pouvez consulter une analyse de cet impact sur la croissance du chiffre d’affaires du secteur dans le menu « Tendances de marché ».

On distingue plusieurs segments: les cafés de quartier, de passage, de prestige, le café rural, le café avec une clientèle dominante (liée à une grande entreprise, un lycée), le café à thème (dont les bars à cocktails), les pubs ou encore les salons de thé.

La nature de l’activité dépend du concept développé ; la plupart des cafés intègre de la restauration, d’autres proposent des services de proximité.

Le marché national est historiquement atomisé mais se caractérise par le développement de réseaux sous enseigne au détriment des indépendants.

Principaux acteurs
Chiffre d’affaires
CAFÉS RICHARD
94 M€ (2021)
STARBUCKS COFFEE FRANCE
89,5 M€ (2021)
SEGAFREDO ZANETTI FRANCE
87,1 M€ (2021)
ILLY CAFFEE France
33.7 M€ (2022)
CHARLES WELLS
9,3 M€ (2020)
Quelques chiffres clés

153 990€

Chiffre d'affaires médian des TPE en France

20,8%

Rentabilité médiane en France (en % du chiffre d'affaires)

130 000€

Prix médian d'un fonds de commerce en 2023

Composition de la clientèle

Les débits de boissons sont fréquentés majoritairement dans 3 situations :

  • Le café : le matin, le midi (moment de restauration) ou l’après-midi entre deux rendez-vous
  • Les sorties de bureaux (after work, happy hours)
  • Les soirées festives du week-end

Les critères de choix d’un café sont l’accueil, la qualité du service et le rapport qualité/prix mais aussi l’aspect développement durable qui devient un critère important (76 % des clients sont prêts à payer plus cher pour que les CHR respectent une politique et les normes écologiques).

Déterminants de l'activité
Importance de l'emplacement
Impact de la saisonnalité
Dépendance à la météo
Impact des contraintes réglementaires
Besoin d'innovation
Les tendances de l'activité

Etude de marché restaurant rapide

56.10C

C’est le code APE du secteur de la restauration de type rapide défini par l’INSEE 

Ce secteur d’activité comprend :

  • la fourniture au comptoir d’aliments et de boissons à consommer sur place ou à emporter, présentés dans des conditionnements jetables
  • les restaurants proposant principalement des repas à emporter
  • la vente de crème glacée dans des chariots
  • la vente de repas dans des équipements mobiles
  • la préparation de repas sur des éventaires ou sur les marchés.
56.10C

C’est le code APE du secteur de la restauration de type rapide défini par l’INSEE 

Ce secteur d’activité comprend :

  • la fourniture au comptoir d’aliments et de boissons à consommer sur place ou à emporter, présentés dans des conditionnements jetables
  • les restaurants proposant principalement des repas à emporter
  • la vente de crème glacée dans des chariots
  • la vente de repas dans des équipements mobiles
  • la préparation de repas sur des éventaires ou sur les marchés.
Les compétences clés

Source : fiche ROME, Pôle emploi

Les conditions d'accès à la profession

Obtention d’un permis d’exploitation pour le débit de boissons ou de restaurant suite à une formation d’une durée minimale de 20h, réduite à 6h si la personne justifie d’une expérience professionnelle de 10 ans en qualité d’exploitant. Cette formation donne lieu à un permis d’exploitation valable 10 ans

Déclaration préalable d’ouverture quinze jours au moins à l’avance auprès des autorités municipales (ou de la Préfecture de Police pour Paris)

  • Petit restaurant pour vendre des boissons des deux premiers groupes (bière, vin, cidre)
  • Restaurant pour vendre toutes les boissons alcoolisées dont la consommation est autorisée
  • Présence dans les effectifs d’au moins une personne ayant suivi une formation spécifique en matière d’hygiène alimentaire d’une durée de 14 h
  • Déclaration sanitaire effectuée auprès de la Direction départementale de la protection des populations (DDPP) avant l’ouverture de l’établissement
  • Obtention d’une carte de commerçant ambulant auprès de la CCI ou de la chambre des métiers pour les professionnels qui exercent une activité commerciale ou artisanale ambulante dans une commune autre que celle où leur entreprise est domiciliée
  • Interdiction pour un marchand ambulant de vendre au détail, soit pour consommer sur place, soit pour emporter, des boissons de 4ème et 5ème catégorie.
Les investissements nécessaires
Type d’équipement
Prix unitaire neuf (HT)
Durée de vie économique
Fonds de commerce
A déterminer
Matériel froid (de conservation, de stockage…) et matériel chaud (appareils de cuisson, grills, friteuses…)
5 000€ à 15 000€
Environ 5 à 10 ans
Matériels et ustensiles (de cuisine, de plonge, de nettoyage…)
Environ 5 000€
Environ 5 ans
Mobilier (comptoir, tables, sièges, décoration…)
1 500€ à 2 000€ du m2
Environ 10 ans
Matériel informatique (informatisation de la gestion des stocks, de la facturation, de la fidélisation de la clientèle)
Location à partir de 10€ /mois
Environ 3 ans
Borne de commande tactile
Entre 1 500€ et 2 900€
Environ 3 ans
Site internet
Environ 1 500€
Environ 1 à 3 ans
Caisse électronique
De 500€ à 1 500 €
Environ 3 ans
Les lois de référence
Les points d'attention
  • Existence d'un prêt d'honneur
  • Validation de l’emplacement (concurrence, potentiel local)
  • Positionnement et clientèle visée
  • Stratégie en matière de présence digitale (livraison, sites d'avis)
  • Canaux de vente visés (sur-place, vente à emporter, livraison, etc)
  • Prise en compte de la saisonnalité dans le business plan
  • Métier humain qui nécessite des qualités de manager
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C’est le nombre d’établissements dans le code APE ‘Restauration de type rapide’ en France

Découvrez une étude de marché du secteur de la restauration rapide : les chiffres clés, la structure du marché et la composition de la clientèle, les tendances et déterminants de l’activité

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C’est le nombre d’établissements dans le code APE ‘Restauration de type rapide’ en France

Découvrez une étude de marché du secteur de la restauration rapide : les chiffres clés, la structure du marché et la composition de la clientèle, les tendances et déterminants de l’activité

Panorama du marché

La restauration rapide représentait en 2020 près de 32% des parts de marché en valeur de la restauration en France. En 2021, on note une baisse de 16% des visites en restauration rapide et une diminution du chiffre d’affaires des restaurants rapide de 5%

L’offre en restauration rapide, mieux adaptée aux évolutions actuelles, peut être différenciée par type de cuisine proposée. Les principales catégories sont les suivantes:

  • Les spécialités françaises (sandwiches, salades): les ventes de jambon-beurre représente 50% des ventes de sandwich (en baisse)
  • Les spécialités italiennes (pizzas, pâtes)
  • Les spécialités anglo-saxonnes (burgers, produits à base de poulet frit)
  • Les spécialités japonaises (makis, sushis, sashimis)
  • Les spécialités turques et grecques (kebabs)
  • Les autres spécialités thématiques (cuisine au wok, spécialités thaïlandaises, libanaises …).


Les enseignes utilisent principalement 4 modes de vente:

  • La vente à emporter (qui représente près de 50% des ventes)
  • La restauration sur place
  • Le Drive-in
  • La livraison à domicile (en forte augmentation)


Les principaux concurrents regroupent:

  • Les spécialistes de la restauration rapide
  • Les restaurants traditionnels, cafétérias et bars-cafés
  • Les grandes surfaces alimentaires (Monop’ Dlaiy, Carrfour Bon App’, etc)
  • Les distributeurs automatiques
  • Les boulangeries
  • Les restaurants collectifs
  • Les circuits alimentaires alternatifs
Principaux acteurs
Nombre de points de vente (succursales + Franchises)
McDonald’s
1,515 (2022)
Burger King
370 (2022)
KFC France
296 (2022)
Quick
122 (2022)
Quelques chiffres clés

145 756€

Chiffre d'affaires médian des TPE en France

10,8%

Rentabilité médiane en France (en % du chiffre d'affaires)

62 250€

Prix médian d'un fonds de commerce en 2023

Composition de la clientèle

La clientèle de la restauration rapide est principalement constituée des particuliers. Elle diversifie ses offres et s’adresse désormais à une cible de plus en plus large. 44% des adultes et des étudiants actifs disent aller au moins une fois par mois dans un restaurant de type rapide, 20% au moins une fois par semaine.

Le montant du ticket moyen en restauration rapide a augmenté et une nouvelle tendance de ‘restauration rapide haut de gamme’ émerge. Elle connaît une augmentation du ticket moyen plus élevée (environ 25%) que sur les autres segments de la restauration rapide.

Déterminants de l'activité
Importance de l'emplacement
Impact de la saisonnalité
Dépendance à la météo
Impact des contraintes réglementaires
Besoin d'innovation
Les tendances de l'activité

Etude de marché restaurant traditionnel

56.10A

C’est le code APE du secteur de la restauration traditionnelle défini par l’INSEE 

Activité de restauration avec un service à la table; et les activités des bars et des restaurants avec service de salle installés à bord de moyens de transport, s’ils sont exploités par des unités distinctes

56.10A

C’est le code APE du secteur de la restauration traditionnelle défini par l’INSEE 

Activité de restauration avec un service à la table; et les activités des bars et des restaurants avec service de salle installés à bord de moyens de transport, s’ils sont exploités par des unités distinctes

Les compétences clés

Source : fiche ROME, Pôle emploi

Les conditions d'accès à la profession

Obtention d’un permis d’exploitation pour le débit de boissons ou de restaurant suite à une formation d’une durée minimale de 20h, réduite à 6h si la personne justifie d’une expérience professionnelle de 10 ans en qualité d’exploitant. Cette formation donne lieu à un permis d’exploitation valable 10 ans

Déclaration préalable d’ouverture quinze jours au moins à l’avance auprès des autorités municipales (ou de la Préfecture de Police pour Paris)

  • Présence dans les effectifs d’au moins une personne ayant suivi une formation spécifique en matière d’hygiène alimentaire d’une durée de 14 h
  • Déclaration sanitaire effectuée auprès de la Direction départementale de la protection des populations (DDPP) avant l’ouverture de l’établissement
Les investissements nécessaires
Type d’équipement
Prix unitaire neuf (HT)
Durée de vie économique
Fonds de commerce
A déterminer
Mobilier: tables, chaises, buffets, rayonnage, etc
de 1 500€ à 2 000€ du m²
Environ 10 ans
Matériel destiné au service: Linge, couverts, verrerie, platerie, petit matériel
de 1 000€ à 5 000€
Environ 5 à 10 ans
Caisse électronique
500€ à 1 500€
Environ 3 ans
Site internet
Environ 1 500€
Environ 1 à 3 ans
Équipement de cuisine: réfrégérateur, fours, congélateur, partie chaude
entre 2 000€ à 5 000€
Environ 5 à 10 ans
Les lois de référence
Les points d'attention
  • Existence d'un prêt brasseur
  • Nature du fonds de commerce lors d'une reprise
  • Investissements dans le matériel
  • Stratégie en matière de présence digitale (livraison, sites d'avis)
  • Pour les créations en franchise, DIP, nombre d'enseignes
  • Prise en compte de la saisonnalité dans le business plan
  • Modèle économique (vente aux particuliers, vente aux professionnels)
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C’est le nombre d’établissements dans le code APE ‘Restauration traditionnelle’ en France

Découvrez une étude de marché du secteur de la restauration : les chiffres clés, la structure du marché et la composition de la clientèle, les tendances et déterminants de l’activité

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C’est le nombre d’établissements dans le code APE ‘Restauration traditionnelle’ en France

Découvrez une étude de marché du secteur de la restauration : les chiffres clés, la structure du marché et la composition de la clientèle, les tendances et déterminants de l’activité

Panorama du marché

En 2022, on observe une croissance de 7% du chiffre d’affaires par rapport à 2019 (année de référence avant-covid). L’année 2022 a également été concernée par une crise dans le recrutement. 83% des restaurateurs peinent à recruter et ont dû mettre en place des actions spécifiques (augmentation des rémunération, adjustement des horaires…). On peut mettre en parallèle l’augmentation de chiffre d’affaires (+7% vs. 2019) avec la diminution du nombre d’ETP pour expliquer le bond de la productivité des salariés dans la restauration : + 25%

Le secteur de la restauration traditionnelle est divisé entre :

  • Les restaurants indépendants, qui représente environ 90% des établissements. Il s’agit, pour une majortié d’entre eux (2/3) de petites structures avec moins de 3 salariés. 43% d’entre eux n’ont même aucun salarié.
  • Les restaurants sous enseigne et les réseaux de franchises, qui réalisent un quart du chiffre d’affairs de la restauration commerciale. Ces réseaux proposent pour la plupart des menus standardisés leur permettant de réduire leurs coûts de matières premières en s’organisant autour de centrales d’achats
Principaux acteurs
Chiffre d’affaires
Groupe Bertrand (La Gare, L’Île, l’Ô, Volfoni, Les Deux Stations, Auteuil. Luxe : Angelina, brasserie Lipp, etc)
2,700 M€ (2022)
Agapes Restauration (Flunch, Pizza Pai, Les 3 Brasseurs, Il Ristorante etc.)
244 M€ (2021)
Buffalo Grill
233 M€ (2021)
Quelques chiffres clés

289 268€

Chiffre d'affaires médian des TPE en France

10,8%

Rentabilité médiane en France (en % du chiffre d'affaires)

134 500€

Prix médian d'un fonds de commerce en 2023

Composition de la clientèle

En 2022, on note une évolution du ticket moyen (montant de consommation d’une table) de 11,2% et une évolution du panier moyen (montant de consommation par personne) de 15,2% par rapport à 2019. Cette hausse s’explique notamment par la répercussion de la hausse des coût des matières premières. En effet, les matières premières ont augmenté de 11,1% et les restaurateurs ont donc du augmenter leurs prix pour y faire face.

Les clients des restaurants traditionnels couvrent:

  • Les particuliers à hauteur de 86,2%
  • Les entreprises à hauteur de 12,3%
  • Les administrations à hauteur de 1,5%
Déterminants de l'activité
Importance de l'emplacement
Impact de la saisonnalité
Dépendance à la météo
Impact des contraintes réglementaires
Besoin d'innovation
Les tendances de l'activité
Quelles méthodes pour réaliser l'étude de marché ?

Pour réaliser une étude de marché de restaurant, nous avons identifié 4 étapes clés :

  1. Etudier l’offre 
  2. Etudier la demande 
  3. Etudier le dynamisme et l’attractivité de l’emplacement
  4. S’intéresser aux éléments chiffrés (potentiel de chiffre d’affaires, niveaux de prix des locaux et fonds de commerce)

Plus spécifiquement, quels indicateurs regarder pour une étude de marché de restaurant ?

1. Etude de l'offre

Dans le cadre de l’étude de marché d’un restaurant, la première étape est d’étudier l’offre. L’objectif est d’obtenir un panorama global des concurrents présents à proximité de l’emplacement que vous envisagez. Sont-ils nombreux ? Y-a-t-il déjà des concurrents dans la rue dans laquelle vous souhaitez vous implanter ? Quelle est la typologie de ces concurrents (même concept, même type de proposition, même positionnement ou au contraire positionnement très différent du votre) ?

Concrètement, voici quelques indicateurs qui peuvent être intéressants pour évaluer si la concurrence est trop importante (marché potentiellement à saturation) ou si des opportunités sont encore possibles :

  • Nombre de concurrents dans le quartier ou la zone de chalandise que vous définissez
  • Densité concurrentielle : calculez le nombre de restaurants pour 1000 habitants. Cela vous donnera une idée du taux de couverture des besoins de la population. Pour cet indicateur, vous pouvez comparer la densité concurrentielle de plusieurs quartiers, plusieurs géographies différentes pour vous faire une idée

2. Etude de la demande

Un restaurant s’adresse aux particuliers (c’est un business B2C). Vous devez donc vous intéresser à la population au sein du quartier dans lequel vous souhaitez vous implanter. Plus précisément, vous devez étudier la typologie de population : quelles tranches d’âges sont représentées ? Quelles catégories socio-professionnelles sont présentes ?

Ces éléments vous permettront notamment de voir si votre concept, le positionnement de votre restaurant correspond à la population présente dans la localité et à effectuer des ajustements au besoin.

3. Etude de l’emplacement

Pour un restaurant, l’emplacement est capital. Vous devez sélectionner un emplacement dynamique, attractif et pour lequel un flux de population suffisant est présent. Pour cela, voici quelques indicateurs que vous pouvez étudier :

  • Le nombre de commerces dans la zone étudiée et la densité de commerce : cela vous donnera une indication sur le flux potentiel de population. Plus un emplacement aura une densité de commerce pour 1000 habitants élevée, plus la zone sera dynamique.
  • La présence de sociétés : selon le positionnement de votre restaurant, la clientèle issue de bureaux (notamment pour les repas du midi) peut vous intéresser. Essayer de calculer le nombre de bureaux (holdings) à proximité de l’emplacement considéré.
  • La présence de fournisseurs : existe-t-il des fournisseurs de qualité et utiles à proximité de votre emplacement ou a minima dans des zones facilement accessibles pour vous.

4. Etude des éléments chiffrés

Le dernier pan de l’étude de marché pour un restaurant est de s’intéresser aux éléments chiffrés. L’objectif est de répondre à ces questions :

  • Quel est le potentiel de mon activité ?
  • Quels sont les investissements associés ?

Pour connaître le potentiel de chiffre d’affaires, vous pouvez dans un premier temps étudier les chiffres des concurrents. Certains comptes de restaurants sont publiés et vous permettent de connaître les derniers chiffres d’affaires réalisés. Cela vous permet, en étudiant les restaurants directement présents dans votre localité, de vous faire une idée du potentiel. Vous pouvez également prendre un petit peu de recul et étudier, sur un panel de restaurants, les indicateurs clés réalisés.

Pour connaitre les investissements nécessaires, plus précisément les coûts induits par l’installation de votre restaurant, vous pouvez vous intéresser aux prix des fonds de commerce et des locaux commerciaux (à la vente ou à la location).

#4 Parole d’entrepreneurs – Eric

Parole d’entrepreneurs, qu’est ce que c’est ?

Parole d’entrepreneurs c’est une série d’articles de partage d’expérience. Suivez les aventures de créateurs d’entreprises dans tous les secteurs d’activité, vivez leurs joies, leurs peines, leurs petites difficultés et leurs grandes réussites !

Aujourd’hui : Eric

Éric a 37 ans et est boulanger à Lyon depuis maintenant 7 ans. Au départ il était sur Paris mais après quelques années d’expertise il a préféré changé de ville

L’envie d’entreprendre…

L’envie d’entreprendre est, pour Eric, la transmission d’un savoir. Après une expérience dans le monde du travail, Eric veut se lancer 

 » J’ai travaillé en tant que serveur dans un restaurant à la sorti de mon bac et c’est le patron du restaurant qui m’a donné le goût de me lancer. J’ai décidé de prendre des cours de boulangeries et pâtisseries. A m’a sorti du restaurant j’ai été le second d’une boulangerie pendant 3 ans et ce qui m’a donné l’envie de me lancer et de créer ma propre boulangerie. « 

Les premiers pas d'entrepreneur

 » Quand ma femme a appris qu’elle allait être muté, je n’ai pas hésité et je me suis dit que c’était le bon moment pour se lancer. Une fois installé à Lyon les choses se sont déroulées naturellement. Comme mon idée était déjà faite, je me suis de suite penché sur le financement. Pour m’aider, je suis passé par un cabinet immobilier spécialisé dans les fonds de commerce. Une fois plusieurs lieux visités, une offre proposée et acceptée, j’ai démarché une banque pour obtenir un emprunt avec un solide business plan soigneusement préparé. Une fois les démarches terminées, le déménagement fait me voilà  dans ma propre boulangerie ! « 

Une erreur de débutant

 » Ma femme étant muté à Lyon, je me suis précipité, soucieux que mon activité commence au plus vite, sur la visite des locaux je n’ai pas eu le temps de voir tous les vices cachés de mon local. »

Quand les choses s'accélèrent

« Ce n’est que trois mois après l’ouverture de ma boulangerie que je me suis senti vraiment installé. Je commençais à avoir mes premiers clients fidèles, les retours des clients sur la qualité, des conseils… C’est environ 1 an après l’ouverture que ma boulangerie est devenue rentable. Aujourd’hui j’ai même pu employer 2 personnes qui m’épaulent au quotidien. »

Un + et un -

« Le – je dirai que c’est la gestion de la création d’entreprise. Le plus difficile a été de tout gérer en même sachant qu’en plus de sa on déménageait. Même si j’ai été très bien entouré entre mon banquier, le cabinet immobilier et mon entourage, le cumul de tout ce qu’il faut faire avant d’ouvrir et à l’ouverture d’une boulangerie est très compliqué.

Le + je dirai transmettre sa passion tous les jours aussi bien aux personnes qui travaillent avec moi qu’à mes clients toujours ravis. »

Et dans la vie personnelle ?

« Créer mon entreprise a changé ma vie. Dès la petite école je savais que je n’étais pas fait pour les études et que je voulais me débrouiller par moi-même. Après plus de 10 ans à être aux côtés de différents patrons à apprendre tous les jours je savais que c’était le bon moment pour m’épanouir à 100% et d’enfin  réaliser l’objectif que je me suis toujours fixé «devenir mon propre patron».

#3 Parole d’entrepreneurs – Valentin

Parole d’entrepreneurs, qu’est ce que c’est ?

Parole d’entrepreneurs c’est une série d’articles de partage d’expérience. Suivez les aventures de créateurs d’entreprises dans tous les secteurs d’activité, vivez leurs joies, leurs peines, leurs petites difficultés et leurs grandes réussites !

Aujourd’hui : Valentin

Entrepreneur aux multiples visages et multiples projets, Valentin est aujourd’hui à la tête d’un bar situé à Saint Maur des Fossés, dans le Val de Marne en région parisienne. Ce bar amical et fort sympathique a ouvert en septembre 2022, l’opportunité pour Valentin de nous faire part de ses tous premiers pas.

L’envie d’entreprendre…

Pour Valentin, l’entrepreneuriat est une question d’opportunité. Plutôt hétéroclite et polyvalent, il cherche avant tout l’expérience d’entrepreneur sans se focaliser sur un secteur d’activité. Il est ainsi passé, malgré son jeune âge de 26 ans, par plusieurs vies. Une première vie de salarié en gestion de patrimoine, qui l’a, disons-le franchement, plutôt rapidement ennuyée. Sa deuxième vie d’entrepreneur a alors débutée par une société de transport VTC avec plusieurs chauffeurs sous son aile et se poursuit désormais par l’acquisition de son bar. VTC puis gérant de bar, un grand écart que Valentin justifie ainsi : 

« Avec le covid et les confinements, ma société de VTC n’a pas tenu le coup. J’ai dû progressivement et très difficilement me séparer de mes chauffeurs puis liquider la société qui était en train de sombrer. Je suis revenu, pour mon plus grand malheur (rires), dans le monde du salariat en travaillant comme barman dans un établissement dans le 17ème. Mais ça m’a permis de me former à ce métier et quand j’ai vu l’opportunité à Saint Maur, je n’ai pas hésité ».

Les premiers pas d'entrepreneur

Tout nouveau, le bar vient d’ouvrir ses portes. Après la soirée d’inauguration, en compagnie d’amis et de curieux, l’heure était au premier bilan : un soulagement certain et les premières peurs.

« Très content d’avoir ouvert, j’attendais ça depuis longtemps. Je suis fatigué j’avoue, beaucoup de travail et pas mal de pression. Je viens de passer par toutes les démarches (permis d’exploitation, formation hygiène alimentaire) pour obtenir la licence de débit de boisson et honnêtement c’est pas la partie la plus sympa du job. Mais l’inauguration a vraiment été un soulagement et une super soirée ! Maintenant il n’y a plus qu’à voir ce que ça va donner. Je suis prêt et je serai avec 1 recrue (serveuse) à partir de lundi. Pour la carte on vend des boissons (licence 3 et 4 donc tous types d’alcools possibles) et quelques tapas froide car la cuisine n’est pas adaptée à la préparation de plat chaud. On a opté pour une carte simple : notre but est d’en faire un bar de quartier sympa et convivial où on vient prendre son café le matin et une petite bière après le travail. On doit faire 350€ par jour pour tenir le choc.»

Une erreur de débutant

« L’emplacement ». C’est clairement le seul mot que Valentin a à la bouche en faisant un premier bilan après un mois.

« On a sous-estimé l’emplacement. En réalité, je pensais qu’ouvrir un bar dans une rue assez passante et dans une ville surtout qui est quand même dynamique et avec pas mal de monde ça suffirait. Je me suis un peu planté là-dessus. On n’avait pas de concept de bar clair et vraiment original, on voulait juste ouvrir un bar sympa. Sauf que des bars sympas…y’en a partout et surtout dans les rues principales ou juste en bas des immeubles de bureau ou des sorties de transports. Nous on est un peu éloignés de tout ça. Ça avait ses avantages, on n’a pas payé très cher le fonds mais je pense qu’il va falloir qu’on se bouge en termes de communication, d’évènements… pour faire venir les gens. Aujourd’hui on n’est pas encore connus et on n’est pas rentrés dans les habitudes des gens du quartiers ».

Financièrement on en est où ?

L’entrepreneuriat est aussi une mise en danger : on quitte souvent un poste avec un salaire garanti pour se lancer dans une aventure qui peut ne pas donner les résultats attendus. Qu’en est-il pour Valentin, passé de barman salarié dans un établissement situé dans le 17ème arrondissement de Paris à gérant de son propre bar en proche banlieue parisienne ?

« On n’est pas en ligne pour l’instant. Très concrètement, pour faire face au remboursement du financement que j’ai obtenu et gérer l’activité (payer le salaire de ma serveuse, les matières premières et tous les petits soucis quotidiens), il faut que le bar fasse 350 € par jour  de chiffre. Clairement on n’y est pas. A part le gros weekend de l’inauguration où on a fait plus que ça, la semaine c’est très calme pour le moment. On a à partir du mercredi quelques groupes de personnes qui viennent prendre l’apéritif mais on s’en sort pour une ou deux bières chacun à 8€. Clairement on doit être entre la moitié et 2/3 de ce qu’on devrait avoir. Pour l’instant ce qui pêche c’est surtout la vente de tapas. Les petites planches de charcuterie ou autre qu’on propose ont du mal à trouver leur public. Je pense proposer peut être des petites choses plus originales qui ont une ‘meilleure image’, c’est vrai que la planche de charcuterie dans les bars, en tant que consommateur on a quand même un peu l’impression de se faire avoir ».