Etude de marché restaurant rapide

56.10C

C’est le code APE du secteur de la restauration de type rapide défini par l’INSEE 

Ce secteur d’activité comprend :

  • la fourniture au comptoir d’aliments et de boissons à consommer sur place ou à emporter, présentés dans des conditionnements jetables
  • les restaurants proposant principalement des repas à emporter
  • la vente de crème glacée dans des chariots
  • la vente de repas dans des équipements mobiles
  • la préparation de repas sur des éventaires ou sur les marchés.
56.10C

C’est le code APE du secteur de la restauration de type rapide défini par l’INSEE 

Ce secteur d’activité comprend :

  • la fourniture au comptoir d’aliments et de boissons à consommer sur place ou à emporter, présentés dans des conditionnements jetables
  • les restaurants proposant principalement des repas à emporter
  • la vente de crème glacée dans des chariots
  • la vente de repas dans des équipements mobiles
  • la préparation de repas sur des éventaires ou sur les marchés.
Les compétences clés

Source : fiche ROME, Pôle emploi

Les conditions d'accès à la profession

Obtention d’un permis d’exploitation pour le débit de boissons ou de restaurant suite à une formation d’une durée minimale de 20h, réduite à 6h si la personne justifie d’une expérience professionnelle de 10 ans en qualité d’exploitant. Cette formation donne lieu à un permis d’exploitation valable 10 ans

Déclaration préalable d’ouverture quinze jours au moins à l’avance auprès des autorités municipales (ou de la Préfecture de Police pour Paris)

  • Petit restaurant pour vendre des boissons des deux premiers groupes (bière, vin, cidre)
  • Restaurant pour vendre toutes les boissons alcoolisées dont la consommation est autorisée
  • Présence dans les effectifs d’au moins une personne ayant suivi une formation spécifique en matière d’hygiène alimentaire d’une durée de 14 h
  • Déclaration sanitaire effectuée auprès de la Direction départementale de la protection des populations (DDPP) avant l’ouverture de l’établissement
  • Obtention d’une carte de commerçant ambulant auprès de la CCI ou de la chambre des métiers pour les professionnels qui exercent une activité commerciale ou artisanale ambulante dans une commune autre que celle où leur entreprise est domiciliée
  • Interdiction pour un marchand ambulant de vendre au détail, soit pour consommer sur place, soit pour emporter, des boissons de 4ème et 5ème catégorie.
Les investissements nécessaires
Type d’équipement
Prix unitaire neuf (HT)
Durée de vie économique
Fonds de commerce
A déterminer
Matériel froid (de conservation, de stockage…) et matériel chaud (appareils de cuisson, grills, friteuses…)
5 000€ à 15 000€
Environ 5 à 10 ans
Matériels et ustensiles (de cuisine, de plonge, de nettoyage…)
Environ 5 000€
Environ 5 ans
Mobilier (comptoir, tables, sièges, décoration…)
1 500€ à 2 000€ du m2
Environ 10 ans
Matériel informatique (informatisation de la gestion des stocks, de la facturation, de la fidélisation de la clientèle)
Location à partir de 10€ /mois
Environ 3 ans
Borne de commande tactile
Entre 1 500€ et 2 900€
Environ 3 ans
Site internet
Environ 1 500€
Environ 1 à 3 ans
Caisse électronique
De 500€ à 1 500 €
Environ 3 ans
Les lois de référence
Les points d'attention
  • Existence d'un prêt d'honneur
  • Validation de l’emplacement (concurrence, potentiel local)
  • Positionnement et clientèle visée
  • Stratégie en matière de présence digitale (livraison, sites d'avis)
  • Canaux de vente visés (sur-place, vente à emporter, livraison, etc)
  • Prise en compte de la saisonnalité dans le business plan
  • Métier humain qui nécessite des qualités de manager
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C’est le nombre d’établissements dans le code APE ‘Restauration de type rapide’ en France

Découvrez une étude de marché du secteur de la restauration rapide : les chiffres clés, la structure du marché et la composition de la clientèle, les tendances et déterminants de l’activité

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C’est le nombre d’établissements dans le code APE ‘Restauration de type rapide’ en France

Découvrez une étude de marché du secteur de la restauration rapide : les chiffres clés, la structure du marché et la composition de la clientèle, les tendances et déterminants de l’activité

Panorama du marché

La restauration rapide représentait en 2020 près de 32% des parts de marché en valeur de la restauration en France. En 2021, on note une baisse de 16% des visites en restauration rapide et une diminution du chiffre d’affaires des restaurants rapide de 5%

L’offre en restauration rapide, mieux adaptée aux évolutions actuelles, peut être différenciée par type de cuisine proposée. Les principales catégories sont les suivantes:

  • Les spécialités françaises (sandwiches, salades): les ventes de jambon-beurre représente 50% des ventes de sandwich (en baisse)
  • Les spécialités italiennes (pizzas, pâtes)
  • Les spécialités anglo-saxonnes (burgers, produits à base de poulet frit)
  • Les spécialités japonaises (makis, sushis, sashimis)
  • Les spécialités turques et grecques (kebabs)
  • Les autres spécialités thématiques (cuisine au wok, spécialités thaïlandaises, libanaises …).


Les enseignes utilisent principalement 4 modes de vente:

  • La vente à emporter (qui représente près de 50% des ventes)
  • La restauration sur place
  • Le Drive-in
  • La livraison à domicile (en forte augmentation)


Les principaux concurrents regroupent:

  • Les spécialistes de la restauration rapide
  • Les restaurants traditionnels, cafétérias et bars-cafés
  • Les grandes surfaces alimentaires (Monop’ Dlaiy, Carrfour Bon App’, etc)
  • Les distributeurs automatiques
  • Les boulangeries
  • Les restaurants collectifs
  • Les circuits alimentaires alternatifs
Principaux acteurs
Nombre de points de vente (succursales + Franchises)
McDonald’s
1,515 (2022)
Burger King
370 (2022)
KFC France
296 (2022)
Quick
122 (2022)
Quelques chiffres clés

145 756€

Chiffre d'affaires médian des TPE en France

10,8%

Rentabilité médiane en France (en % du chiffre d'affaires)

62 250€

Prix médian d'un fonds de commerce en 2023

Composition de la clientèle

La clientèle de la restauration rapide est principalement constituée des particuliers. Elle diversifie ses offres et s’adresse désormais à une cible de plus en plus large. 44% des adultes et des étudiants actifs disent aller au moins une fois par mois dans un restaurant de type rapide, 20% au moins une fois par semaine.

Le montant du ticket moyen en restauration rapide a augmenté et une nouvelle tendance de ‘restauration rapide haut de gamme’ émerge. Elle connaît une augmentation du ticket moyen plus élevée (environ 25%) que sur les autres segments de la restauration rapide.

Déterminants de l'activité
Importance de l'emplacement
Impact de la saisonnalité
Dépendance à la météo
Impact des contraintes réglementaires
Besoin d'innovation
Les tendances de l'activité

Etude de marché restaurant traditionnel

56.10A

C’est le code APE du secteur de la restauration traditionnelle défini par l’INSEE 

Activité de restauration avec un service à la table; et les activités des bars et des restaurants avec service de salle installés à bord de moyens de transport, s’ils sont exploités par des unités distinctes

56.10A

C’est le code APE du secteur de la restauration traditionnelle défini par l’INSEE 

Activité de restauration avec un service à la table; et les activités des bars et des restaurants avec service de salle installés à bord de moyens de transport, s’ils sont exploités par des unités distinctes

Les compétences clés

Source : fiche ROME, Pôle emploi

Les conditions d'accès à la profession

Obtention d’un permis d’exploitation pour le débit de boissons ou de restaurant suite à une formation d’une durée minimale de 20h, réduite à 6h si la personne justifie d’une expérience professionnelle de 10 ans en qualité d’exploitant. Cette formation donne lieu à un permis d’exploitation valable 10 ans

Déclaration préalable d’ouverture quinze jours au moins à l’avance auprès des autorités municipales (ou de la Préfecture de Police pour Paris)

  • Présence dans les effectifs d’au moins une personne ayant suivi une formation spécifique en matière d’hygiène alimentaire d’une durée de 14 h
  • Déclaration sanitaire effectuée auprès de la Direction départementale de la protection des populations (DDPP) avant l’ouverture de l’établissement
Les investissements nécessaires
Type d’équipement
Prix unitaire neuf (HT)
Durée de vie économique
Fonds de commerce
A déterminer
Mobilier: tables, chaises, buffets, rayonnage, etc
de 1 500€ à 2 000€ du m²
Environ 10 ans
Matériel destiné au service: Linge, couverts, verrerie, platerie, petit matériel
de 1 000€ à 5 000€
Environ 5 à 10 ans
Caisse électronique
500€ à 1 500€
Environ 3 ans
Site internet
Environ 1 500€
Environ 1 à 3 ans
Équipement de cuisine: réfrégérateur, fours, congélateur, partie chaude
entre 2 000€ à 5 000€
Environ 5 à 10 ans
Les lois de référence
Les points d'attention
  • Existence d'un prêt brasseur
  • Nature du fonds de commerce lors d'une reprise
  • Investissements dans le matériel
  • Stratégie en matière de présence digitale (livraison, sites d'avis)
  • Pour les créations en franchise, DIP, nombre d'enseignes
  • Prise en compte de la saisonnalité dans le business plan
  • Modèle économique (vente aux particuliers, vente aux professionnels)
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C’est le nombre d’établissements dans le code APE ‘Restauration traditionnelle’ en France

Découvrez une étude de marché du secteur de la restauration : les chiffres clés, la structure du marché et la composition de la clientèle, les tendances et déterminants de l’activité

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C’est le nombre d’établissements dans le code APE ‘Restauration traditionnelle’ en France

Découvrez une étude de marché du secteur de la restauration : les chiffres clés, la structure du marché et la composition de la clientèle, les tendances et déterminants de l’activité

Panorama du marché

En 2022, on observe une croissance de 7% du chiffre d’affaires par rapport à 2019 (année de référence avant-covid). L’année 2022 a également été concernée par une crise dans le recrutement. 83% des restaurateurs peinent à recruter et ont dû mettre en place des actions spécifiques (augmentation des rémunération, adjustement des horaires…). On peut mettre en parallèle l’augmentation de chiffre d’affaires (+7% vs. 2019) avec la diminution du nombre d’ETP pour expliquer le bond de la productivité des salariés dans la restauration : + 25%

Le secteur de la restauration traditionnelle est divisé entre :

  • Les restaurants indépendants, qui représente environ 90% des établissements. Il s’agit, pour une majortié d’entre eux (2/3) de petites structures avec moins de 3 salariés. 43% d’entre eux n’ont même aucun salarié.
  • Les restaurants sous enseigne et les réseaux de franchises, qui réalisent un quart du chiffre d’affairs de la restauration commerciale. Ces réseaux proposent pour la plupart des menus standardisés leur permettant de réduire leurs coûts de matières premières en s’organisant autour de centrales d’achats
Principaux acteurs
Chiffre d’affaires
Groupe Bertrand (La Gare, L’Île, l’Ô, Volfoni, Les Deux Stations, Auteuil. Luxe : Angelina, brasserie Lipp, etc)
2,700 M€ (2022)
Agapes Restauration (Flunch, Pizza Pai, Les 3 Brasseurs, Il Ristorante etc.)
244 M€ (2021)
Buffalo Grill
233 M€ (2021)
Quelques chiffres clés

289 268€

Chiffre d'affaires médian des TPE en France

10,8%

Rentabilité médiane en France (en % du chiffre d'affaires)

134 500€

Prix médian d'un fonds de commerce en 2023

Composition de la clientèle

En 2022, on note une évolution du ticket moyen (montant de consommation d’une table) de 11,2% et une évolution du panier moyen (montant de consommation par personne) de 15,2% par rapport à 2019. Cette hausse s’explique notamment par la répercussion de la hausse des coût des matières premières. En effet, les matières premières ont augmenté de 11,1% et les restaurateurs ont donc du augmenter leurs prix pour y faire face.

Les clients des restaurants traditionnels couvrent:

  • Les particuliers à hauteur de 86,2%
  • Les entreprises à hauteur de 12,3%
  • Les administrations à hauteur de 1,5%
Déterminants de l'activité
Importance de l'emplacement
Impact de la saisonnalité
Dépendance à la météo
Impact des contraintes réglementaires
Besoin d'innovation
Les tendances de l'activité
Quelles méthodes pour réaliser l'étude de marché ?

Pour réaliser une étude de marché de restaurant, nous avons identifié 4 étapes clés :

  1. Etudier l’offre 
  2. Etudier la demande 
  3. Etudier le dynamisme et l’attractivité de l’emplacement
  4. S’intéresser aux éléments chiffrés (potentiel de chiffre d’affaires, niveaux de prix des locaux et fonds de commerce)

Plus spécifiquement, quels indicateurs regarder pour une étude de marché de restaurant ?

1. Etude de l'offre

Dans le cadre de l’étude de marché d’un restaurant, la première étape est d’étudier l’offre. L’objectif est d’obtenir un panorama global des concurrents présents à proximité de l’emplacement que vous envisagez. Sont-ils nombreux ? Y-a-t-il déjà des concurrents dans la rue dans laquelle vous souhaitez vous implanter ? Quelle est la typologie de ces concurrents (même concept, même type de proposition, même positionnement ou au contraire positionnement très différent du votre) ?

Concrètement, voici quelques indicateurs qui peuvent être intéressants pour évaluer si la concurrence est trop importante (marché potentiellement à saturation) ou si des opportunités sont encore possibles :

  • Nombre de concurrents dans le quartier ou la zone de chalandise que vous définissez
  • Densité concurrentielle : calculez le nombre de restaurants pour 1000 habitants. Cela vous donnera une idée du taux de couverture des besoins de la population. Pour cet indicateur, vous pouvez comparer la densité concurrentielle de plusieurs quartiers, plusieurs géographies différentes pour vous faire une idée

2. Etude de la demande

Un restaurant s’adresse aux particuliers (c’est un business B2C). Vous devez donc vous intéresser à la population au sein du quartier dans lequel vous souhaitez vous implanter. Plus précisément, vous devez étudier la typologie de population : quelles tranches d’âges sont représentées ? Quelles catégories socio-professionnelles sont présentes ?

Ces éléments vous permettront notamment de voir si votre concept, le positionnement de votre restaurant correspond à la population présente dans la localité et à effectuer des ajustements au besoin.

3. Etude de l’emplacement

Pour un restaurant, l’emplacement est capital. Vous devez sélectionner un emplacement dynamique, attractif et pour lequel un flux de population suffisant est présent. Pour cela, voici quelques indicateurs que vous pouvez étudier :

  • Le nombre de commerces dans la zone étudiée et la densité de commerce : cela vous donnera une indication sur le flux potentiel de population. Plus un emplacement aura une densité de commerce pour 1000 habitants élevée, plus la zone sera dynamique.
  • La présence de sociétés : selon le positionnement de votre restaurant, la clientèle issue de bureaux (notamment pour les repas du midi) peut vous intéresser. Essayer de calculer le nombre de bureaux (holdings) à proximité de l’emplacement considéré.
  • La présence de fournisseurs : existe-t-il des fournisseurs de qualité et utiles à proximité de votre emplacement ou a minima dans des zones facilement accessibles pour vous.

4. Etude des éléments chiffrés

Le dernier pan de l’étude de marché pour un restaurant est de s’intéresser aux éléments chiffrés. L’objectif est de répondre à ces questions :

  • Quel est le potentiel de mon activité ?
  • Quels sont les investissements associés ?

Pour connaître le potentiel de chiffre d’affaires, vous pouvez dans un premier temps étudier les chiffres des concurrents. Certains comptes de restaurants sont publiés et vous permettent de connaître les derniers chiffres d’affaires réalisés. Cela vous permet, en étudiant les restaurants directement présents dans votre localité, de vous faire une idée du potentiel. Vous pouvez également prendre un petit peu de recul et étudier, sur un panel de restaurants, les indicateurs clés réalisés.

Pour connaitre les investissements nécessaires, plus précisément les coûts induits par l’installation de votre restaurant, vous pouvez vous intéresser aux prix des fonds de commerce et des locaux commerciaux (à la vente ou à la location).