C’est le code APE du secteur agent et courtier en assurance défini par l’INSEE
Ce secteur d’activité comprend les activités des agents et courtiers d’assurances (intermédiaires d’assurance) consistant en la vente, la négociation ou le démarchage de contrats d’assurance de rente et d’autres formes de contrat d’assurance
C’est le code APE du secteur agent et courtier en assurance défini par l’INSEE
Ce secteur d’activité comprend les activités des agents et courtiers d’assurances (intermédiaires d’assurance) consistant en la vente, la négociation ou le démarchage de contrats d’assurance de rente et d’autres formes de contrat d’assurance
Les compétences clés
- Gestion et contrôle
- Droit, contentieux et négociation
- Relation client
- Développement commercial
- Stratégie de développement
- Management
- Prévention des risques
- Organisation
- Certifications et habilitations
- Analyse des risques
- Droit commercial
- Techniques commerciales
Source : fiche ROME, Pôle emploi
Les conditions d'accès à la profession
- Pour un courtier ou un Agent général d’assurance: capacité professionnelle dite «de niveau I»
- Pour un mandataire d’assurance et un mandataire d’intermédiaire d’assurance, justification d’une capacité professionnelle « de niveau II » ou « de niveau III »
- Les niveaux de capacité professionnelle peuvent être justifiés par 3 voies: la possession d’un livret de stage, d’une expérience professionnelle ou d’un diplôme adaptés
- Conditions d’honorabilité
Les courtiers en assurance doivent justifier soit :
- D’un stage d’une durée minimum de 150 heures
- D’une expérience de 4 ans dans une foncton relative à la production de contrats d’assurance
- De la possession d’un diplome, titre ou certificat
- Soucription à une Responsabilité civile professionnelle
- Soucription à une garantie financière auprès d’un établissement de crédit ou d’une entreprise d’assurance
- Inscription à l’ORIAS (Organisme pour le Registre des Intermédiaires d’Assurance)
- Pour les courtiers, inscription sur le Registre du Commerce et des Sociétés pour l’activité de courtage en assurances
- Les intermédiaires recensés dans un registre de l’Espace Économique Européen (EEE) peuvent exercer en France par voie de notification
Les investissements nécessaires
Type d’équipement | Prix unitaire neuf (HT) | Durée de vie économique |
|---|---|---|
Fonds de commerce | A déterminer | |
Mobilier de bureau | fonction de la surface | Environ 5 à 10 ans |
Équipement informatique | Variable selon type | Environ 3 ans |
Site internet | Environ 1 500€ | Environ 1 à 3 ans |
Véhicule professionnel | Variable selon type | Environ 4 à 5 ans |
Les lois de référence
Les points d'attention
- Reprise d'une clientèle
- Canaux de contact et de prospection
- Stratégie mise en place pour promouvoir l'offre de services (bouche à oreille, internet, rs...)
- Diversification de l'offre (spécialisation, marchés de niche, prestations complémentaires)
C’est le nombre d’établissements dans le code APE ‘agents et courtiers en assurance’ en France
Découvrez une étude de marché du secteur des courtiers en assurance : les chiffres clés, la structure du marché et la composition de la clientèle, les tendances et déterminants de l’activité
C’est le nombre d’établissements dans le code APE ‘agents et courtiers en assurance’ en France
Découvrez une étude de marché du secteur des courtiers en assurance : les chiffres clés, la structure du marché et la composition de la clientèle, les tendances et déterminants de l’activité
Panorama du marché
Le marché de l’assurance se porte globalement bien. Entre 2017 et 2021, les cotisations mondiales des assurances vie et non-vie ont augmenté respectivement de 10% et 73%. La France occupe le 6ème rang mondial en somme totale des cotisations.
Les intermédiaires (agents, courtier mandataires) sont soumis à une concurrence croissante:
- Banque assureurs
- Nouveaux acteurs : grande distribution, prescripteurs (concessionnaires, professionnels de l’immobilier,…)
- Acteurs du web: courtiers en ligne, site comparatifs
En 2020, ce secteur a été impacté par la crise du covid-19 à travers, notamment, une baisse des encaissements et donc des commissions ainsi que par une concurrence accrue des bancassureurs sur le marché pro. En 2021 et 2022, on note une reprise du dynamisme de l’activité avec des records de cotisations.
Principaux acteurs | Chiffre d’affaires | |
|---|---|---|
Willis Towers Watson | 383 M€ (2022) | |
Aon France | 323 M€ (2021) | |
April Santé Prévoyance | 262 M€ (2021) | |
Sciaci Saint Honoré | 240 M€ (2021) | |
Henner | 220.5 M€ (2022) | |
CBP France | 207 M€ (2021) |
Quelques chiffres clés
198 273€
Chiffre d'affaires médian des TPE en France
23,9%
Rentabilité médiane en France (en % du chiffre d'affaires)
180 000€
Prix médian d'un fonds de commerce en 2023
Composition de la clientèle
Les clients des agents et courtiers sont:
- des particuliers
- des entreprises
- des associations
- ds collectivités locales
Les intermédiaires d’assurances sont rémunérés selon deux grands mécanismes différents :
- Le système des honoraires, selon lequel les clients paient directement aux intermédiaires les services qu’ils leur ont rendus ;
- Le système des commissions, selon lequel les intermédiaires perçoivent un pourcentage, fixé après négociation avec les assureurs, de la prime d’assurance que les clients versent aux assureurs.
Déterminants de l'activité
Les tendances de l'activité
Renforcement sur des offres à plus haute valeur ajoutée (conseil, évaluation), spécialisation sur des segments de niche
Couverture des cyberattaques, stratégie multi-équipements, automatisation de certaines tâches grâce au digital
Ils ont souvent pris le relais des assureurs auprès des courtiers de proximité
- Automatisation des tâches
- Assurances collaboratives
- Comparaison de garanties, etc.
