octobre 2023 - Tatada

Etude de marché agence immobilière

C’est le code APE du secteur des agences immobilières défini par l’INSEE

Ce secteur d’activité comprend :

l’intermédiation en matière d’achat, de vente, de location de biens immobiliers pour le compte de tiers
les services de conseil et d’évaluation en rapport avec l’achat, la vente et la location de biens immobiliers, pour le compte de tiers
les activités des agents fiduciaires en immobilier mais aussi l’activité des experts immobiliers
la vente de listes ou de fichiers relatifs à l’achat, la vente, la location de biens immobiliers

C’est le code APE du secteur des agences immobilières défini par l’INSEE

Ce secteur d’activité comprend :

l’intermédiation en matière d’achat, de vente, de location de biens immobiliers pour le compte de tiers
les services de conseil et d’évaluation en rapport avec l’achat, la vente et la location de biens immobiliers, pour le compte de tiers
les activités des agents fiduciaires en immobilier mais aussi l’activité des experts immobiliers
la vente de listes ou de fichiers relatifs à l’achat, la vente, la location de biens immobiliers

Les compétences clés

Description des activités

Compétences clés

Description des activités

Compétences clés

Source : fiche ROME, Pôle emploi

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C’est le nombre d’établissements dans le code APE ‘Agence immobilière’ en France

Découvrez une étude de marché du secteur des agences immobilières : les chiffres clés, la structure du marché et la composition de la clientèle, les tendances et déterminants de l’activité

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C’est le nombre d’établissements dans le code APE ‘Agence immobilière’ en France

Découvrez une étude de marché du secteur des agences immobilières : les chiffres clés, la structure du marché et la composition de la clientèle, les tendances et déterminants de l’activité

Panorama du marché

En 2022, il y a eu 1,1 millions de transactions immobilières. L’année 2022 est la deuxième meilleure années en termes de nombre de transactions (après le record à 1,2 millions de transactions en 2021).

On note une hausse des prix de l’immobilier de 4,6% sur l’année sur l’ensemble du territoire. On différencie les acteurs suivants:

Les agences indépendantes (ne faisant partie d’aucun réseau): majoritaires mais en perte de vitesse
Les réseaux de franchises (CENTURY 21, Guy Hoquet) et les réseaux coopératifs (ORPI, l’Adresse) représentent 35% à 40%

Les principaux concurrents sont:

Les réseaux d’agents mandataires (SAFTI, I@D, etc) et les mandataires indépendants (plus de 10 000) qui représentent plus de 10% du marché
les ventes directes entre particuliers (environ 20% des transactions sur les immeubles d’habitation)
Les sites d’annonces (le bon Coin, seloger) et plateformes internet (Meilleurs agents, Point de vente) sur les segments particuliers et pro

Ils existe également des acteurs spécialisés dans l’immobilier professionnel.

Principaux acteurs	Chiffre d’affaires
CENTURY 21 FRANCE	49 M€ (2022)
CITYA Immobilier (holding Arche)	22.7 M€ (2022)
I@D France	391 M€ (2022)

Quelques chiffres clés

198 759€

Chiffre d'affaires médian des TPE en France

18,1%

Rentabilité médiane en France (en % du chiffre d'affaires)

100 000€

Prix médian d'un fonds de commerce en 2023

Composition de la clientèle

La clientèle des agences immobilières se répartit comme suit:

Les particuliers representent 50%
Les professionnels (entreprises et commerçants) représentent les 50% restants

Ils se différencient également par leur type de demande:

Les acheteurs qui recherchent un bien pour l’habiter ou l’exploiter
Les vendeurs/propriétaires qui souhaient céder leur bien
Les investisseurs qui souhait l’acquérir en vue d’obtenir un rendement

Déterminants de l'activité

Qu'est ce qu'un déterminant ? C'est ce qui va avoir de l'impact sur le fonctionnement de l'activité. Ici, plus le déterminant est important, plus il progressera sur la droite.

Importance de l'emplacement

Impact de la saisonnalité

Dépendance à la météo

Impact des contraintes réglementaires

Besoin d'innovation

Les tendances de l'activité

Prépondérance d'internet

Transformation client

Innovation

Prépondérance d'internet

Transformation client

Innovation

Quelles méthodes pour réaliser étude de marché pour une agence immobilière ?

Pour réaliser une étude de marché d’agence immobilière, nous avons identifié 4 étapes clés :

Etudier l’offre
Etudier la demande
Etudier le dynamisme et l’attractivité de l’emplacement
S’intéresser aux éléments chiffrés (potentiel de chiffre d’affaires, niveaux de prix des locaux et fonds de commerce)

Plus spécifiquement, quels indicateurs regarder pour une étude de marché d’agence immobilière ?

1. Etude de l'offre

Dans le cadre de l’étude de marché d’une agence immobilière, la première étape est d’étudier l’offre. L’objectif est d’obtenir un panorama global des concurrents présents à proximité de l’emplacement que vous envisagez. Sont-ils nombreux ? Quelle est la typologie de ces concurrents (quelles prestations proposent-ils ? Quel positionnement adoptent-ils en termes de biens proposés ? Quelles géographiques couvrent-ils ? Proposent-ils des services complémentaires ?) ?

Concrètement, voici quelques indicateurs qui peuvent être intéressants pour évaluer si la concurrence est trop importante (marché potentiellement à saturation) ou si des opportunités sont encore possibles :

Nombre de concurrents dans le quartier ou la zone de chalandise que vous définissez
Densité concurrentielle : calculez le nombre d’agences immobilières pour 1000 habitants. Cela vous donnera une idée du taux de couverture des besoins de la population. Pour cet indicateur, vous pouvez comparer la densité concurrentielle de plusieurs quartiers, plusieurs géographies différentes pour vous faire une idée.

2. Etude de la demande

Les agences immobilières peuvent s’adresser au marché professionnel (B2B) à travers les ventes de locaux professionnels ou de fonds de commerce. Cependant, la plupart des agences immobilières s’adressent aux particuliers (B2C).

Pour le marché des particuliers (B2C), vous devez donc vous intéresser à la population au sein du quartier dans lequel vous souhaitez vous implanter. Plus précisément, vous devez étudier la typologie de population : Quelle est la densité de population ? Est-elle suffisante ? Quelles tranches d’âges sont représentées ? Quelles catégories socio-professionnelles sont présentes ? Ces éléments vous permettront notamment de voir si la population présente correspond à votre activité.
Pour le marché des entreprises (B2B), vous pouvez tenter de repérer des comportements types au sein de votre zone de chalandise. Par exemple, vous pouvez étudier l’âge moyen des fonds de commerce par secteur d’activité, ce qui vous permettra d’anticiper des ventes de fonds de commerce en observant l’âge de ceux-ci.

3. Etude de l’emplacement

Pour une agence immobilière, l’emplacement est capital. Vous devez sélectionner un emplacement dynamique, attractif et suffisamment peuplé en termes d’habitations ou d’entreprises.

Pour cela, voici quelques indicateurs que vous pouvez étudier :

La proximité de zones commerçantes importantes : vous pouvez tenter de trouver un emplacement avec une forte de densité de commerces. La densité de commerce vous indiquera un certain flux de population et une certaine attractivité. En effet, une agence immobilière avec pignon sur rue au sein d’une zone avec un fort flux vous permettra d’être visible et d’attirer de potentiels acheteurs ou vendeurs.
Le dynamisme immobilier au sein de votre zone. En effet, observer les tendances en termes de ventes immobilières (à la fois en résidentiel, maisons ou appartements, et en professionnel avec les locaux commerciaux). Plus le nombre de ventes est important plus laissant la zone est dynamique en termes d’installation, ce qui peut permettre d’obtenir une base de clientèle suffisante.

4. Etude des éléments chiffrés

Le dernier pan de l’étude de marché pour une agence immobilière est de s’intéresser aux éléments chiffrés. L’objectif est de répondre à ces questions :

Quel est le potentiel de mon activité ?
Quels sont les investissements associés ?

Pour connaître le potentiel de chiffre d’affaires, vous pouvez dans un premier temps étudier les chiffres des concurrents. Certains comptes d’agences immobilières sont publiés et vous permettent de connaître les derniers chiffres d’affaires réalisés. Cela vous permet, en étudiant les agences immobilières directement présentes dans votre localité, de vous faire une idée du potentiel. Vous pouvez également prendre un petit peu de recul et étudier, sur un panel d’agences immobilières plus large, les indicateurs clés réalisés.

Pour connaitre les investissements nécessaires, plus précisément les coûts induits par l’installation de votre agence immobilière, vous pouvez vous intéresser aux prix des fonds de commerce et des locaux commerciaux (à la vente ou à la location).

Etude de marché avocat

C’est le code APE du secteur des activités juridiques défini par l’INSEE

Ce secteur d’activité comprend la représentation juridique d’une partie contre une partie adverse, que ce soit ou non devant des tribunaux ou d’autres organes judiciaires, par des membres du barreau ou sous leur contrôle :

conseil et représentation dans des affaires civiles, conseil et représentation dans des affaires pénales, conseil et représentation en relation avec des conflits du travail
le conseil et l’assistance juridique de nature générale, la rédaction de documents juridiques : statuts, accords d’association ou documents analogues relatifs à la constitution de sociétés, brevets et droits d’auteurs, rédaction d’actes, de testaments, d’actes fiduciaires, etc.
les autres activités des notaires, des huissiers, des juges d’instruction et des arbitres
les activités des commissaires-priseurs dans un cadre juridique
la gestion de tutelles et de curatelles

C’est le code APE du secteur des activités juridiques défini par l’INSEE

Ce secteur d’activité comprend la représentation juridique d’une partie contre une partie adverse, que ce soit ou non devant des tribunaux ou d’autres organes judiciaires, par des membres du barreau ou sous leur contrôle :

conseil et représentation dans des affaires civiles, conseil et représentation dans des affaires pénales, conseil et représentation en relation avec des conflits du travail
le conseil et l’assistance juridique de nature générale, la rédaction de documents juridiques : statuts, accords d’association ou documents analogues relatifs à la constitution de sociétés, brevets et droits d’auteurs, rédaction d’actes, de testaments, d’actes fiduciaires, etc.
les autres activités des notaires, des huissiers, des juges d’instruction et des arbitres
les activités des commissaires-priseurs dans un cadre juridique
la gestion de tutelles et de curatelles

Les compétences clés

Description des activités

Compétences clés

Description des activités

Compétences clés

Source : fiche ROME, Pôle emploi

Les conditions d'accès à la profession

Conditions

Qualifications professionnelles: titulaire d’une maîtrise en droit ou équivalent (au minimum) + formation théorique et pratique de 18 mois au Centre régional de formation à la profession d’avocat (CRFPA) + obtention du certificat d’aptitude à la profession d’avocat (CAPA)
Condition de nationalité et d’honorabilité
Garantie financière affectée au remboursement des fonds, à défaut de souscription d’une assurance par le barreau
Obligation d’une assurance de responsabilité civile professionnelle
Incompatibilités (avec toutes les activités à caractère commercial, gérant dans une SARL, membre du directoire ou directeur général d’une SA, autres)
L’inscription au tableau d’un barreau est obligatoire pour utiliser le titre d’avocat (si création d’une société elle doit également être inscrite)
Le cas échéant, demande d’autorisation pour établir un bureau secondaire auprès du conseil de l’ordre

Autres obligations au cours de l’exercice

Respect de la déontologie de la profession : secret professionnel, respect du principe contradictoire, confidentialité des échanges, devoir de prudence
Obtention d’un certificat ou d’une mention pour devenir avocat « spécialiste »
Obligation de suivre une formation continue de 20h au cours d’une année civile
Interdiction de fixer les honoraires uniquement en fonction du résultat judiciaire
Gratification des stagiaires obligatoires
Formation professionnelle continue

Les investissements nécessaires

Type d’équipement	Prix unitaire neuf (HT)	Durée de vie économique
Clientèle	entre 35% et 70% du CA HT entre 0,8 et 1,7 fois l’EBE retraité* Selon type de clientèle: Particuliers 49% du CA HT Entreprises / Institutionnels + Particuliers 47% du CA HT Entreprises / Institutionnels 58% du CA HT *EBE retraité = EBE comptable + charges sociales du ou des dirigeants + rémunération du ou des dirigeants (selon forme juridique)	Environ 7 ans
Equipement mobilier, bureautique	Bureau, ordinateur, téléphone etc. entre 1 000€ et 3 000€	Environ 2 à 10 ans
Site internet	Environ 1 500€	Environ 3 ans
Véhicule professionnel (notamment en campagne)	Variable selon type	Environ 4 à 5 ans

Les lois de référence

Convention collective Convention collective nationale des avocats et de leur personnel, convention du 20 février 1979, étendue par arrêté du 13 novembre 1979, Convention collective nationale des cabinets d'avocats (avocats salariés), convention du 17 février 1995, étendue par arrêté du 10 juin 1996 Accord professionnel relatif aux stagiaires des cabinets d'avocats, accord du 19 janvier 200, Conventions collectives et accord professionnel

Les points d'attention

Exercice du métier à compte propre, en cabinet (forme juridique?)
Spécialisation
Investissements éventuels pour le rachat d’une clientèle (entre 35% et 70% du chiffre d’affaires)
Caractéristiques du portefeuille de la clientèle (particuliers, entreprises, institutionnels, récurrente vs ponctuelle

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C’est le nombre d’établissements dans le code APE ‘Activités juridiques’ en France

Découvrez une étude de marché du secteur des activités juridiques : les chiffres clés, la structure du marché et la composition de la clientèle, les tendances et déterminants de l’activité

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C’est le nombre d’établissements dans le code APE ‘Activités juridiques’ en France

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Panorama du marché

En 2020, on dénombrait 70 073 avocats en France, Ce secteur est très segmenté et 96% des avocats exercent en libéral. Les avocats représentent 82% des employeurs du secteur libéral juridique.

En 2020, l’impact de la crise liée au covid-19 sur ce secteur est important.

Elle a accéléré une évolution des modalités de travail (digitalisation du secteur) du fait d’une généralisation rapide et forcée du télétravail.
Elle a également eu un impact sur le niveau économique bien qu’il soit très différent (voire opposé) d’une spécialité à l’autre. Toutefois, pour les secteurs les plus touchés (comme le M&A ou l’immobilier par exemple), la crise s’est traduite par une détérioration rapide de la trésorerie du fait de la présence de charges fixes importantes et de l’inapplicabilité des aides en matière de chômage partiel
Le chiffre d’affaires du marché s’est réduit pour atteindre 15Mds€

Le marché des avocats devient de plus en plus concurrentiel sous l’effet cumulé:

De l’arrivée des « legals techs », des start-ups juridiques proposant des plateformes en ligne (permettant par exemple l’automatisation de certains services juridiques)
D’opérateurs plus établis, dont les grands cabinets d’audit, des cabinets d’avocats étrangers (anglo-saxons notamment), des professionnels de la comptabilité ainsi que des banques et assurances.

Pour se démarquer, il est nécessaire de développer des prestations à plus forte valeur ajoutée et de se spécialiser (toutes matières confondues, le taux de spécialisation des avocats s’élève à 12,3% avec une forte concentration dans la région parisienne.

Quelques chiffres clés

373 587€

Chiffre d'affaires médian des TPE en France

17,1%

Rentabilité médiane en France (en % du chiffre d'affaires)

34%

Taux de difficulté à 3 ans en France

Composition de la clientèle

La clientèle des avocats se compose notamment de particuliers et d’entreprises mais aussi d’administrations. Le chiffre d’affaires de 15Mds€ réalisé en 2020 se répartit de la manière suivante :
– Entreprises : 54%
– Particuliers : 41%
– Administrations : 4,3%

Le type de clientèle dépend principalement de la spécialisation et de la localité (ex. surpondération d’une clientèle d’entreprises en région Parisienne).

Pour les petites structures, la clientèle est non seulement difficile a créer mais aussi à fidéliser (demandes ponctuelles, non-récurrentes) et s’effectue sur une période minimum de 5 ans

En terme de facturation, la règle essentielle est la liberté de l’honoraire de l’avocat. Les honoraires peuvent être fixés de plusieurs manières: au temps passés, au forfait, au résultat (ne peut pas constituer la seule rémunération de l’avocat), au devis estimatif, à l’abonnement etc.

Avec l’intensification de la situation concurrentielle et l’arrivée des nouveaux acteurs, on note une augmentation de la pression sur les prix.

Déterminants de l'activité

Qu'est ce qu'un déterminant ? C'est ce qui va avoir de l'impact sur le fonctionnement de l'activité. Ici, plus le déterminant est important, plus il progressera sur la droite.

Importance de l'emplacement

Impact de la saisonnalité

Dépendance à la météo

Impact des contraintes réglementaires

Besoin d'innovation

Les tendances de l'activité

Interprofessionnalité

Fort taux de sortie de la profession

Digitalisation

Interprofessionnalité

Fort taux de sortie de la profession

Digitalisation

Etude de marché garage et carrosserie

45.20A, 45.20B et 52.21Z : Ce sont les codes APE du secteur de l’entretien et réparation de véhicules automobiles légers défini par l’INSEE

Le secteur de l’entretien et de la réparation de véhicules automobiles regroupe les activités de réparation électrique, mécanique, d’entretien courant, de réparation de carrosserie, de réparation de pare-brise, de réparation de sellerie, de montage de pièces et accessoires de seconde monte. Ce secteur comprend également les services de remorquage et d’assistance routière.
Ce secteur ne comprend pas les activités de commerce de voitures et de véhicules automobiles, de commerce et réparation de motocycles.

C’est le code APE du secteur de l’entretien et réparation de véhicules automobiles légers défini par l’INSEE

Le secteur de l’entretien et de la réparation de véhicules automobiles regroupe les activités de réparation électrique, mécanique, d’entretien courant, de réparation de carrosserie, de réparation de pare-brise, de réparation de sellerie, de montage de pièces et accessoires de seconde monte. Ce secteur comprend également les services de remorquage et d’assistance routière.
Ce secteur ne comprend pas les activités de commerce de voitures et de véhicules automobiles, de commerce et réparation de motocycles.

Les compétences clés

Description des activités

Compétences clés

Description des activités

Compétences clés

Source : fiche ROME, Pôle emploi

Les conditions d'accès à la profession

Obtention d'un diplôme

Être titulaire d’un diplôme en lien avec le métier exercé
Disposer d’un Brevet de maîtrise de réparateur

En cas d'exercice dans un local

Disposer d’une autorisation d’ouverture ou d’une déclaration avec contrôle périodique auprès de la DREAL selon la surface, la puissance électrique des machines, et la quantité de solvants utilisés dans le local
Répondre aux exigences en matière d’accessibilité et de sécurité incendie

En cas de dépannage / remorquage

Être titulaire du permis adéquat (permis remorque / permis poids lourd)
Être titulaire des agréments nécessaires (type carte blanche)
Être titulaire du CACES

Obligations relatives à l'exercice de la profession

Afficher les prix et prestations pratiqués dans le garages
Proposer des pièces d’occasion
Souscrire à une assurance responsabilité civile

Par ailleurs, le garagiste est tenu à une obligation de résultat sur les réparations effectuées et est responsable pendant toute la durée des réparations de dommage ou vol.

Les investissements nécessaires

Type d’équipement	Prix unitaire neuf (HT)	Durée de vie économique
Local ou fonds de commerce	A déterminer
Dépanneuse VL	Variable selon véhicule choisi environ 60 000€	Environ 5 ans
Équipement informatique (ordinateur, smartphone..)	Environ 1 500€	Environ 3 ans
Dépanneuse PL	Dépanneuse PL	Environ 5 ans
Véhicule de courtoisie	Variable selon véhicule choisi à partir de 11 000€	Environ 5 ans
Pont élévateur	Variable selon type (VL/PL) De 1 500€ à 20 000€	Environ 6,5 à 10 ans
Cabine de peinture	Variable selon taille environ 20 000€	Environ 5 à 10 ans
Démonte Pneu VL	De 900€ à 2 000€	Environ 6,5 à 10 ans
Démonte Pneu PL	De 4 600€ à 7 500€	Environ 6,5 à 10 ans
Equilibreur VL	De 700 à 4 500€	Environ 6,5 à 10 ans
Equilibreur PL	De 1 700€ à 3 500€	Environ 6,5 à 10 ans
Système de contrôle géométrique	Environ 4 500€	Environ 6,5 à 10 ans
Réglage de phares	De 600 à 3 000€	Environ 6,5 à 10 ans
Balise	399€ à 1 200€	Environ 6,5 à 10 ans
Compresseur d’air	De 1 000€ à 5 000€	Environ 5 à 10 ans
Station de décalaminage	Environ 6,5 à 10 ans	Environ 3500€
Presse Hydraulique	Variable selon puissance de 300€ à 1 000€	Environ 5 à 10 ans
Grue d’atelier	Variable selon type de 250 à 2 000€	Environ 5 à 10 ans
Vérin	Variable selon type de 1 700€ à 3 300€	Environ 5 à 10 ans
Station de recharge de climatisation	De 2 500€ à 5 000€	Environ 6,5 à 10 ans
Banc de puissance & soufflerie	15 000€ à 100 000€ (selon type : puissance maximale / 2 ou 4 roues motrices)	Environ 6,5 à 10 ans
Cabine de sablage	De 850€ à 1 500€	Environ 5 à 10 ans
Nettoyeur ultrasons	Variable selon type de 1 800€ à 5 000€	Environ 6,5 à 10 ans
Sécheur de peinture	650 €	Environ 5 à 10 ans
Poste de redréssage	430 €	Environ 5 à 10 ans
Banc de redréssage	Environ 10 000€	Environ 5 à 10 ans
Pack 8 outils sans fil : Perceuse-Visseuse Visseuse à chocs Perforateur Meuleuse angulaire Scie circulaire Scie Sabre Découpeur-ponceur Lampe	1,600 €	Environ 5 à 10 ans
Découpeuse Plasma	1 700€ à 2 500€	Environ 5 à 10 ans
Poste à soudure MIG	1 200€ à 2 800€	Environ 5 à 10 ans
Poste à soudure gaz	650 €	Environ 5 à 10 ans
Poste de soudure arc	250€ à 700€	Environ 5 à 10 ans
Poste à soudure TIG	1 000€ à 2 000€	Environ 5 à 10 ans
Etabli	400 à 1 000€	Environ 5 à 10 ans

Les lois de référence

Convention collective Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981

Les points d'attention

Intégration ou pas dans un réseau de marque
Développement d’activités complémentaires (lavage-auto, climatisation, dépollution, detailling, etc)
Emplacement du garage (existence de zones peu desservies)
Matériel : vétusté, contrats d’entretien dans le cas d’une reprise
Niveau de formation des employés
Relations commerciales avec les fournisseurs et les clients
Dans le cas d’une franchise: obligations envers le franchiseur : droits d’entrée, taille du local, aménagement, stock, redevances, nombre de collaborateurs, type de prestation

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C’est le nombre d’établissements dans le code APE ‘Garages et carrosseries’ en France

Découvrez une étude de marché du secteur des garages et carrosseries : les chiffres clés, la structure du marché et la composition de la clientèle, les tendances et déterminants de l’activité

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C’est le nombre d’établissements dans le code APE ‘Garages et carrosseries’ en France

Découvrez une étude de marché du secteur des garages et carrosseries : les chiffres clés, la structure du marché et la composition de la clientèle, les tendances et déterminants de l’activité

Panorama du marché

En 2023, le parc automobile français est composé de :

37 millions de véhicules particuliers
6 millions de véhocules légers
605k poids lourds

Le secteur emploie plus de 420k salariés.

En 2022, il y a eu 1 513 850 véhicules neufs immatriculés dont 13,4% sont des véhicules électriques. Sur le marché de l’occasion, 5 193 281 véhicules ont été vendus en 2022.

Principaux acteurs	Chiffre d’affaires
CARGLASS	517 M€ (2022)
FEU VERT	421 M€ (2022)
ALLOPNEUS	307 M€ (2021)
SPEEDY FRANCE	183 M€ (2021)
MISTER AUTO	120 M€ (2021)

Quelques chiffres clés

312 679

Chiffre d'affaires médian des TPE en France

9,8%

Rentabilité médiane en France (en % du chiffre d'affaires)

120 000€

Prix médian d'un fonds de commerce en 2023

Composition de la clientèle

La clientèle est principalement composée des particuliers car les entreprises signent – en majorité – des contrats avec les concessionnaires agréés.

Plus de 80% des ménages français disposent au moins d’un véhicule, voire au moins deux pour plus d’un tiers d’entre eux. Le parc automobile français a atteint un age moyen de 11 ans en 2022.
L’activité de réparation automobile bénéficie du vieillissement constant du parc automobile depuis 1980 et représente (données 2017) 17,5% du budget total consacré par les ménages à l’automobile et constitue le second poste de ce budget derrière le financement (48,7%), devant le carburant (11,5% du budget total) ou l’assurance (10,6%). La croissance du marché de l’entretien-réparation automobile en valeur est favorisée par une inflation parmi les plus élevées de l’ensemble des services du fait du coût des matières et de la main d’oeuvre.

Déterminants de l'activité

Qu'est ce qu'un déterminant ? C'est ce qui va avoir de l'impact sur le fonctionnement de l'activité. Ici, plus le déterminant est important, plus il progressera sur la droite.

Importance de l'emplacement

Impact de la saisonnalité

Dépendance à la météo

Impact des contraintes réglementaires

Besoin d'innovation

Les tendances de l'activité

Mutation de la relation client

Mutation des véhicules

Concurrence

Digitalisation

Mutation de la relation client

Mutation des véhicules

Concurrence

Digitalisation

Quelles méthodes pour réaliser l'étude de marché d'un garage ?

Pour réaliser une étude de marché d’un garage, nous avons identifié 4 étapes clés :

Etudier l’offre
Etudier la demande
Etudier le dynamisme et l’attractivité de l’emplacement
S’intéresser aux éléments chiffrés (potentiel de chiffre d’affaires, niveaux de prix des locaux et fonds de commerce)

Plus spécifiquement, quels indicateurs regarder pour une étude de marché de garage ?

1. Etude de l'offre

Dans le cadre de l’étude de marché d’un garage, la première étape est d’étudier l’offre. L’objectif est d’obtenir un panorama global des concurrents présents à proximité de l’emplacement que vous envisagez. Sont-ils nombreux ? Y-a-t-il déjà des concurrents dans la rue dans laquelle vous souhaitez vous implanter ? Quelle est la typologie de ces concurrents (quels types de réparation proposent-ils ? Proposent-ils des services complémentaires ?) ?

Concrètement, voici quelques indicateurs qui peuvent être intéressants pour évaluer si la concurrence est trop importante (marché potentiellement à saturation) ou si des opportunités sont encore possibles :

Nombre de concurrents dans le quartier ou la zone de chalandise que vous définissez
Densité concurrentielle : calculez le nombre de garages pour 1000 habitants. Cela vous donnera une idée du taux de couverture des besoins de la population. Pour cet indicateur, vous pouvez comparer la densité concurrentielle de plusieurs quartiers, plusieurs géographies différentes pour vous faire une idée.

2. Etude de la demande

Un garage s’adresse notamment aux particuliers (c’est un business B2C). Vous devez donc vous intéresser à la population au sein du quartier dans lequel vous souhaitez vous implanter. Plus précisément, vous devez étudier la typologie de population : quelles tranches d’âges sont représentées ? Quelles catégories socio-professionnelles sont présentes ?

Ces éléments vous permettront notamment de voir si la population présente correspond à votre activité. Concrètement, vous serez plutôt en recherche d’une population de plus de 18 ans, idéalement active qui a plus de chance d’utiliser une voiture.

Par ailleurs, un point important pour évaluer la demande peut être le dynamisme immobilier au sein de votre zone. En effet, observer les tendances en termes de nombreuses ventes immobilières (maisons ou appartements). Plus le nombre de ventes est important plus laissant la zone est dynamique en termes d’installation, ce qui peut permettre d’obtenir une base de clientèle suffisante.

3. Etude de l’emplacement

Pour un garage, l’emplacement est capital. Vous devez sélectionner un emplacement à la fois dynamique, attractif et à la fois suffisamment ‘en retrait’ pour vous permettre de trouver des locaux professionnels adaptés notamment en termes de taille.

Pour cela, voici quelques indicateurs que vous pouvez étudier :

La proximité de zones commerçantes importantes : vous pouvez tenter de trouver un emplacement au croisement (à équidistance) de plusieurs zones dynamiques avec une forte de densité de commerces. La densité de commerce vous indiquera un certain flux de population et une certaine attractivité. Au croisement de plusieurs zones, vous pourrez obtenir les bénéfices de celles-ci, combiné à l’avantage d’être en retrait.
La présence de potentiels fournisseurs ou activités connexes : vous pouvez lister les activités dont vous avez besoin (fournisseur de pièces détachées, de peinture, casse automobile…) et vérifier leur présence à proximité de votre emplacement.

4. Etude des éléments chiffrés

Le dernier pan de l’étude de marché pour un garage est de s’intéresser aux éléments chiffrés. L’objectif est de répondre à ces questions :

Quel est le potentiel de mon activité ?
Quels sont les investissements associés ?

Pour connaître le potentiel de chiffre d’affaires, vous pouvez dans un premier temps étudier les chiffres des concurrents. Certains comptes de garages sont publiés et vous permettent de connaître les derniers chiffres d’affaires réalisés. Cela vous permet, en étudiant les garages directement présents dans votre localité, de vous faire une idée du potentiel. Vous pouvez également prendre un petit peu de recul et étudier, sur un panel de garages plus large, les indicateurs clés réalisés.

Pour connaitre les investissements nécessaires, plus précisément les coûts induits par l’installation de votre garage, vous pouvez vous intéresser aux prix des fonds de commerce et des locaux commerciaux (à la vente ou à la location).

Etude de marché notaire

C’est le code APE du secteur des activités juridiques défini par l’INSEE

Ce secteur d’activité comprend la représentation juridique d’une partie contre une partie adverse, que ce soit ou non devant des tribunaux ou d’autres organes judiciaires, par des membres du barreau ou sous leur contrôle :

conseil et représentation dans des affaires civiles, conseil et représentation dans des affaires pénales, conseil et représentation en relation avec des conflits du travail
le conseil et l’assistance juridique de nature générale, la rédaction de documents juridiques : statuts, accords d’association ou documents analogues relatifs à la constitution de sociétés, brevets et droits d’auteurs, rédaction d’actes, de testaments, d’actes fiduciaires, etc.
les autres activités des notaires, des huissiers, des juges d’instruction et des arbitres
les activités des commissaires-priseurs dans un cadre juridique
la gestion de tutelles et de curatelles

C’est le code APE du secteur des activités juridiques défini par l’INSEE

Ce secteur d’activité comprend la représentation juridique d’une partie contre une partie adverse, que ce soit ou non devant des tribunaux ou d’autres organes judiciaires, par des membres du barreau ou sous leur contrôle :

conseil et représentation dans des affaires civiles, conseil et représentation dans des affaires pénales, conseil et représentation en relation avec des conflits du travail
le conseil et l’assistance juridique de nature générale, la rédaction de documents juridiques : statuts, accords d’association ou documents analogues relatifs à la constitution de sociétés, brevets et droits d’auteurs, rédaction d’actes, de testaments, d’actes fiduciaires, etc.
les autres activités des notaires, des huissiers, des juges d’instruction et des arbitres
les activités des commissaires-priseurs dans un cadre juridique
la gestion de tutelles et de curatelles

Les compétences clés

Description des activités

Compétences clés

Description des activités

Compétences clés

Source : fiche ROME, Pôle emploi

Les conditions d'accès à la profession

Formation

Voie professionnelle: titulaire d’un master 2 en droit + stage en alternance de 30 mois en office + obtention du diplôme de notaire
Voie universitaire: titulaire d’un master 1 en droit et un master 2 en droit mention ou spécialité droit notarial + stage en alternance de 2 ans + obtention du diplôme supérieur du notariat
Voie interne: accès à l’exercice du métier aux personnes ayant exercé des activités professionnelles auprès d’un notaire depuis plus de 7 ans minimum (jusqu’à 9 ans dépendant des diplômes acquis)
(Condition particulières dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle)

Conditions

Condition de nationalité et d’honorabilité
Incompatibilités (avec toutes les activités des juges, commissaires du gouvernement auprès les tribunaux, leurs substituts, greffiers, huissiers, autres)
Obligation d’avoir une assurance de responsabilité civile professionnelle
Condition d’âge: cessation des fonctions à l’âge de 70 ans

Nomination dans une officine

Nomination dans un office du notaire arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. 3 possibilités:

présentation d’un notaire cédant son office (ou les parts détenues dans une société civile professionnelle ou d’exercice libéral)
dépôt de candidature dans le cas d’un office déclaré vacant
tirage au sort dans le cas d’offices à créer dans les zones où leur implantation apparaît utile pour renforcer la proximité ou l’offre de services (700 nouveaux notaires sur la période 2018 – 2020 de la prochaine carte)

Autres obligations

Respect de la déontologie de la profession
Obligation de suivre une formation continue de 30h au cours d’une année civile ou de 60 heures au cours de 2 années consécutives
Règles relatives à la rémunération (émoluments – strictement réglementés vs honoraires – fixés librement)
Règles relatives à la comptabilité

Les investissements nécessaires

Type d’équipement	Prix unitaire neuf (HT)	Durée de vie économique
Local	A déterminer
Equipement mobilier, bureautique	Bureau, ordinateur, téléphone etc. entre 1 000€ et 3 000€	Environ 2 à 10 ans
Site internet	Environ 1 500€	Environ 3 ans
Véhicule professionnel (notamment en campagne)	Variable selon type	Environ 4 à 5 ans

Les lois de référence

Convention collective Nouvelle convention collective nationale du notariat du 19 février 2015

Les points d'attention

Exercice du métier à compte propre ou en société (forme juridique?)
Diversification de l’activité (dépendance à l’activité immobilière vs services à tarification libre)
Zone d’implantation
Caractéristiques du portefeuille de la clientèle (particuliers, entreprises, institutionnels, récurrente vs ponctuelle)

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C’est le nombre d’établissements dans le code APE ‘Activités juridiques’ en France

Découvrez une étude de marché du secteur des activités juridiques : les chiffres clés, la structure du marché et la composition de la clientèle, les tendances et déterminants de l’activité

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C’est le nombre d’établissements dans le code APE ‘Activités juridiques’ en France

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Panorama du marché

Au 31 décembre 2022, on comptabilisait 17 315 notaires en France dont 11 808 libéraux et 5 487 salariés.

Le chiffre d’affaires total du secteur s’élève à environ 10,4 Mds€ avec 5,52 millions d’actes établis.

La Loi Macron, entrée en vigueur en 2015, a contribué à l’intensification de la concurrence sur le marché des notaires en flexibilisant l’installation, l’accès à la profession (nomination par tirage au sort, limitation de l’âge maximum d’exercice), l’adaptation de la tarification réglementée et le renforcement de l’interprofessionnalité.
Ces évolutions, renforcées par l’arrivée des « legals techs » des start-ups juridiques proposant des plateformes en ligne (permettant par exemple la dématérialisation ou l’automatisation de certains services juridiques), amènent les notaires à élargir leurs gammes des services proposés. Il est nécessaire de développer des prestations à plus forte valeur ajoutée (ex. conseil juridique, immobilier), de se spécialiser et d’augmenter les services à tarif libres afin de croître.

Quelques chiffres clés

373 587€

Chiffre d'affaires médian des TPE en France

17,1%

Rentabilité médiane en France (en % du chiffre d'affaires)

34%

Taux de difficulté à 3 ans en France

Composition de la clientèle

En 2022, on note une évolution du ticket moyen (montant de consommation d’une table) de 11,2% et une évolution du panier moyen (montant de consommation par personne) de 15,2% par rapport à 2019. Cette hausse s’explique notamment par la répercussion de la hausse des coût des matières premières. En effet, les matières premières ont augmenté de 11,1% et les restaurateurs ont donc du augmenter leurs prix pour y faire face.

Les clients des restaurants traditionnels couvrent:

Les particuliers à hauteur de 86,2%
Les entreprises à hauteur de 12,3%
Les administrations à hauteur de 1,5%

Déterminants de l'activité

Qu'est ce qu'un déterminant ? C'est ce qui va avoir de l'impact sur le fonctionnement de l'activité. Ici, plus le déterminant est important, plus il progressera sur la droite.

Importance de l'emplacement

Impact de la saisonnalité

Dépendance à la météo

Impact des contraintes réglementaires

Besoin d'innovation

Les tendances de l'activité

Digitalisation

Interprofessionnalité

Digitalisation

Interprofessionnalité

Etude de marché masseur kinésithérapeute

C’est le code APE du secteur des activités des professionnels de la rééducation, de l’appareillage et des pédicures-podologues défini par l’INSEE

Ce secteur d’activité comprend :

les activités des professionnels de la rééducation sensorielle et motrice : kinésithérapie, physiothérapie, ergothérapie, chiropraxie, ostéopathie, orthophonie, orthoptie, etc.
les activités des professionnels de l’appareillage audioprothésistes lorsque cette activité est une prestation de services (par exemple rééducation auditive) non associée à la vente de prothèses auditives
les activités des pédicures-podologues

C’est le code APE du secteur des activités des professionnels de la rééducation, de l’appareillage et des pédicures-podologues défini par l’INSEE

Ce secteur d’activité comprend :

les activités des professionnels de la rééducation sensorielle et motrice : kinésithérapie, physiothérapie, ergothérapie, chiropraxie, ostéopathie, orthophonie, orthoptie, etc.
les activités des professionnels de l’appareillage audioprothésistes lorsque cette activité est une prestation de services (par exemple rééducation auditive) non associée à la vente de prothèses auditives
les activités des pédicures-podologues

Les compétences clés

Description des activités

Compétences clés

Description des activités

Compétences clés

Source : fiche ROME, Pôle emploi

Les conditions d'accès à la profession

Obtention d'un diplôme

Être titulaire d’un diplôme d’état de masseur kinésithérapeute (délivré par l’état français ou par un état membre de l’espace économique européen)
Ne pas avoir de contre indication médicale pour l’exercice de la profession, ne pas avoir fait l’objet d’une interdiction d’exercice, ne pas cumuler cette activité avec une autre activité incompatible à l’exercice de la profession (Article R4321-68 du code de la santé publique)

Règlementation

Réaliser les démarches d’inscription et d’enregistrement auprès du Conseil Départemental de l’Ordre des masseurs kinésithérapeutes (enregistrement du diplôme, délivrance d’un numéro RPPS et d’une carte de professionnel de santé)
Déclaration de l’activité à l’URSSAF et affiliation à la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des auxiliaires médicaux (CARPIMKO)

Lieu d'installation

Lieu d’installation : le territoire français est découpé en zones de dotation allant de zone sous-dotée (fort besoin en masseurs kinésithérapeutes avec aides financières de l’État possibles lors de l’installation) à zone sur-dotée (dans lesquelles l’installation en libéral est fortement régulée)
Local professionnel : respecter les obligations d’accessibilité et de sécurité incendie

Les investissements nécessaires

Type d’équipement	Prix unitaire neuf (HT)	Durée de vie économique
Patientèle / Cabinet de kinésithérapie	entre 50 et 70 % du bénéfice moyen des trois dernières années	Environ 7 ans
Local	Variable selon superficie et localisation	Environ 10 ans
Équipement informatique (ordinateur, imprimante, lecteur carte vitale, terminal de paiement)	Environ 1 500€	Environ 3 ans
Échographe	De 15 000€ à 60 000€	Environ 5 ans
Appareil de cryothérapie	Environ 6 000€	Environ 5 ans
Table de massage électrique	De 1 200€ à 3 200€	Environ 5 ans
Table de massage pliante	Environ 300€	Environ 10 ans
Appareil d’électrostimulation	De 150€ à 850€	Environ 5 ans
Appareil à ultrasons	De 400€ à 1 400€	Environ 5 ans
Lampe infrarouge	Entre 300€ et 500€	Environ 5 ans
Cage de pouliethérapie	De 500€ à 1 650€	Environ 10 ans
Appareil de fitness	De 800€ à 3 000€	Environ 5 ans

Les lois de référence

Convention collective Convention collective nationale des masseurs kinésithérapeutes du 10 mai 2007

Les points d'attention

Santé du praticien (métier éprouvant en terme de gestion de temps de travail, stress physique et mental)
Zone d’exercice : évolution démographique, pouvoir d’achat, présence de professionnels et/ou établissements de santé à proximité, âge des praticiens
Aides à l’installation ou à la reprise proposées par l’agence régionale de santé (ARS) : disponibles uniquement dans les zones considérées comme « sous-dotées » ou « très sous-dotées ». Montant allant de 3 000€ à 49 000€ selon l’opération (installation ou reprise)
Local : respect des normes d’accessibilité et de sécurité incendie (établissement recevant du public de 5e catégorie)
Rachat éventuel de patientèle : caractéristiques (âge, récurrence des soins), prix de cession (variant généralement entre 50% et 70% du chiffre d’affaires moyen des trois derniers exercices)

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C’est le nombre d’établissements dans le code APE ‘Masseur Kinésithérapeute’ en France

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C’est le nombre d’établissements dans le code APE ‘Masseur Kinésithérapeute’ en France

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Panorama du marché

Au 1er janvier 2022, on dénombre 91 485 masseurs-kinésithérapeutes.

On distingue les masseurs-kinésithérapeutes libéraux qui exercent principalement en cabinet ou en clinique et ceux qui sont salariés au sein d’une clinique ou d’un centre de soins:

Les libéraux représentent 82%
Les salariés hospitaliers représentent 15% et les autres salariés 3%

La répartition géographique des masseurs kinésithérapeutes est très inégale sur le territoire français : la majeur partie des praticiens est concentrée dans les régions du Sud de la France et en Île-de-France.
Pour faire face à la concentration géographique des praticiens, l’avenant numéro 5 de la convention nationale des masseurs kinésithérapeutes a instauré un système de régulation du conventionnement dans les zones sur-dotées, et d’incitation financière à l’installation dans des zones sous-dotées afin de garantir une bonne répartition de l’accès aux soins sur l’ensemble du territoire français.

Les concurrents (indirects) des masseurs kinésithérapeutes incluent:

les établissements de soin de suite et de rééducation (SSR)
les professionnels du bien-être (instituts de beauté, centres de remise en forme et thalasso thérapie, SPA)
les individus se livrant à l’exercice illégal de la médecine (guérisseurs)

Principaux acteurs	Chiffre d’affaires
MK Ambroise Pare	1,4 M€ (2018)
Société D’exercice Libéral de Masseurs Kinésithérapeutes – Kinés	1,3 M€ (2021)
Centre de la Mouillere	1,3 M€ (2021)
Cadoret – Henry – Lavoine – Leone – Ophele	1,3 M€ (2021)

Quelques chiffres clés

73 951 €

Chiffre d'affaires médian des TPE en France

51,3%

Rentabilité médiane en France (en % du chiffre d'affaires)

46%

Taux de difficulté après 3 ans en France

Composition de la clientèle

Les clients des masseurs-kinésithérapeutes sont principalement des personnes physiques: actifs, retraités et dans une moindre mesure les mineurs et les étudiants.
Les tarifs des masseurs kinésithérapeutes sont conventionnés et sont disponibles sur le site de l’assurance maladie AMELI. Le tarif conventionné d’une séance de kinésithérapie s’élève à 23€. Les négociations conventionnelles engagées au début de l’année 2022 devraient déboucher sur une revalorisation des tarifs applicables aux masseurs-kinésithérapeutes libéraux.

Les dépenses de soins remboursables en masso-kinésithérapie se répartissent de la manière suivante :

Les actes de rééducation ostéo-articulaire (AMS) représentaient 68% de l’activité
Les actes classiques, c’est à dire pratiqués en cabinet (AMK), 25% de l’activité
Les actes effectués dans une structure de soin ou un établissements (AMC), 4% de l’activité
Les frais de déplacement des praticiens, 4% de l’activité

Déterminants de l'activité

Qu'est ce qu'un déterminant ? C'est ce qui va avoir de l'impact sur le fonctionnement de l'activité. Ici, plus le déterminant est important, plus il progressera sur la droite.

Importance de l'emplacement

Impact de la saisonnalité

Dépendance à la météo

Impact des contraintes réglementaires

Besoin d'innovation

Les tendances de l'activité

Diversification des soins

Digitalisation de la profession

Diversification des soins

Digitalisation de la profession

Etude de marché hôtel et hébergement touristique

C’est le code APE du secteur des hôtels et hébergement similaire la défini par l’INSEE

Ce secteur d’activité comprend :

la mise à disposition d’un lieu d’hébergement (hôtels et hébergement similaire), généralement sur une base journalière ou hebdomadaire, pour un séjour de courte durée. L’offre comprend la fourniture d’un hébergement meublé dans des chambres ou des suites. Elle propose obligatoirement un service quotidien des lits et de nettoyage de la chambre. Cette offre peut comprendre également une gamme d’autres services tels que repas et boissons, garage, blanchisserie, piscine et salle de culture physique, installations pour conférences et séminaires
les services de centres ou villages de vacances avec service de chambre quotidien

C’est le code APE du secteur des hôtels et hébergement similaire la défini par l’INSEE

Ce secteur d’activité comprend :

la mise à disposition d’un lieu d’hébergement (hôtels et hébergement similaire), généralement sur une base journalière ou hebdomadaire, pour un séjour de courte durée. L’offre comprend la fourniture d’un hébergement meublé dans des chambres ou des suites. Elle propose obligatoirement un service quotidien des lits et de nettoyage de la chambre. Cette offre peut comprendre également une gamme d’autres services tels que repas et boissons, garage, blanchisserie, piscine et salle de culture physique, installations pour conférences et séminaires
les services de centres ou villages de vacances avec service de chambre quotidien

Les compétences clés

Description des activités

Compétences clés

Description des activités

Compétences clés

Source : fiche ROME, Pôle emploi

Les conditions d'accès à la profession

Déclaration et obtention

Déclaration préalable d’ouverture quinze jours au moins à l’avance auprès des autorités municipales (ou de la Préfecture de Police pour Paris)
Obtention une licence de débit de boissons ou de restaurant en cas de restauration et/ou vente d’alcool (hors petit-déjeuner)
Effectuer une déclaration sanitaire auprès de la Direction départementale de la protection des populations (DDPP)

Normes

Enregistrement auprès de la collectivité territoriale pour collecter la taxe de séjour
Respecter les normes d’accessibilités relative aux ERP permettant d’accueillir les personnes handicapées notamment.
Respecter les normes relatives au risque d’incendie dans un ERP de type O

Cas spécifique

Dans le cas d’une création d’hôtel:
- poser et purger un permis de construire par l’intermédiaire d’un architecte diplômé d’état
- respecter Le Plan Local d’Urbanisme
Demande d’un classement de tourisme de 1 à 5 Etoiles ou Palace (facultatif).
Signature d’un contrat avec la SACEM et la Spré en cas de diffusion de musique dans l’hôtel.

Les investissements nécessaires

Type d’équipement	Prix unitaire neuf (HT)	Durée de vie économique
Murs commerciaux (Facultatif)	A déterminer
Vente de fonds de commerce ou local commercial	A déterminer
Mobilier chambres et parties communes	Fonction du nombre de chambres et des services de l’hôtel	Environ 5 à 10 ans
Stock de linge	Trois à quatre fois le change complet de l’hôtel	Environ 1 à 2 ans
Équipement informatique	Location: jusqu’à 150€ par mois Achat: jusqu’à 4 000€	Environ 1 à 2 ans
Logiciel hôtelier	Location à partir de 10€ par chambre	Environ 3 ans
Site internet vendeur	environ 3 000 €	Environ 1 à 3 ans

Les lois de référence

Convention collective Convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997, étendue par arrêté du 3 décembre 1997 JORF 6 décembre 1997

Les points d'attention

Existence d’un prêt BPI pour la rénovation hôtellière (PPRH)
Fonds d’investissement spécialisés dans l’hôtellerie (ExtandAM, 123 IM,…)
Nature du fonds de commerce dans le cas d'une reprise (durée du bail, montant, clauses, destination, prix)
Positionnement de l’hôtel: catégorie, gamme
Clientèle visée
Stratégie en matière de présence digitale (OTAs, sites d'avis)
Prise en compte de la saisonnalité et d’une période de démarrage dans le business plan
Métier humain qui nécessite des qualités de manager
Achat ou location des murs (et financement envisagé)

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C’est le nombre d’établissements dans le code APE ‘Hôtel’ en France

Découvrez une étude de marché du secteur de l’hôtellerie : les chiffres clés, la structure du marché et la composition de la clientèle, les tendances et déterminants de l’activité

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C’est le nombre d’établissements dans le code APE ‘Hôtel’ en France

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Panorama du marché

Selon l’INSEE, il existe 28 824 établissements d’hébergements touristiques en 2022 en France métropolitaine et Dom-Tom, avec la répartition suivante :

17 046 hôtels
8 139 campings
2 371 résidences de tourisme et hébergements assimilés
920 villages de vacances
348 auberges de jeuness et centres de séjour

La saison estivale 2022 a connu un bilan positif grâce à un retour de la clientèle internationale long-courrier et européenne. En 2022, le revenu par chambre s’élevait à 69,2€ soit une progression de 7% par rapport à 2019.

Le secteur est composé de :

Hôtels indépendants (ils représentent environ 38 % des chambres d’hôtels)
Hôtels sous chaîne volontaire (ils représentent environ 23 % des chambres d’hôtels)
Hôtels sous chaîne intégrée (ils représentent environ 39 % des chambres d’hôtels)

Les hôtels peuvent être segmentés en fonction de leur niveau de gamme:

Super-économique: 1 et 2 étoiles nouvelles normes ou associé
Économique: 2 et 3 étoiles nouvelles normes ou associé
Mileu de Gamme: 3 et 4 étoiles nouvelles normes ou associé
Haut de Gamme: 4 et 5 étoiles nouvelles normes ou associé
Luxe: 5 étoiles nouvelles normes ou associé

Les principaux concurrents incluent:

La concurrence directe sur le même secteur d’implantation
Les résidences de tourisme, hôtellerie de plein air avec mobil-homes, gîtes, locatif, etc
La concurrence des particuliers avec la montée en puissance de l’hébergement meublé de type Airbnb (qui pèse en France plus de 2 milliards d’euros, soit plus de 15 % de l’activité d’hébergement des hôtels).

Principaux acteurs	Chiffre d’affaires
ACCOR (Ibis, Sofitel, Novotel, Mercure…)	329 M€ (2021)
EDL Hôtels SCA	212 M€ (2021)
The Originals Hotels (Inter-Hotel, Relais du Silence, The Originals Access, etc)	200 M€ (2021)
B&B Hôtels	160,5 M€ (2021)
Louvre Hotels Group	76,7 M€ (2021)

Quelques chiffres clés

494 065€

Chiffre d'affaires médian des TPE en France

17,6%

Rentabilité médiane en France (en % du chiffre d'affaires)

280 000€

Prix médian d'un fonds de commerce en 2023

Composition de la clientèle

La clientèle des hôtels se compose de:

La clientèle d’affaires – qui représente 48% des nuitées – au sein de laquelle on distingue:
- Les individuels (cadres, commerciaux, professions libérales, etc.) qui séjournent en fonction de leurs projets
- Les groupes (il s’agit des réunions professionnelles)
La clientèle de loisirs – qui représente 52% des nuitées – au sein de laquelle on distingue:
- Les individuels personnes séjournant pour des voyages, des visites de familles, d’amis, etc
- Les groupes: ils couvrent tout ce qui est associatif ou familial (en dehors des séjours professionnels)

Les principaux critères de choix des hôtels sont (dans l’ordre):

La localisation
Le prix
Les avis clients

Quelques autres caractéristiques notables de la clientèle:

80% des hôtels sont réservés par internet
La clientèle française représente 64,4 % des nuitées contre 35,6% pour les étrangers
Le poids du tourisme d’affaire dans les nuitées hôtelières représente 48% (soit 52% en loisir)

Déterminants de l'activité

Qu'est ce qu'un déterminant ? C'est ce qui va avoir de l'impact sur le fonctionnement de l'activité. Ici, plus le déterminant est important, plus il progressera sur la droite.

Importance de l'emplacement

Impact de la saisonnalité

Dépendance à la météo

Impact des contraintes réglementaires

Besoin d'innovation

Les tendances de l'activité

Distribution

Auberge de jeunesse

Hybridation

Responsable

Offre

Distribution

Auberge de jeunesse

Hybridation

Responsable

Offre

Etude de marché opticien

C’est le code APE du commerce de détail d’optique secteur du défini par l’INSEE

Le secteur des commerces de détail d’optique comprend :

les activités de vente de lunettes
verres correcteurs
lentilles de contact
dispositifs pour personnes malvoyantes par des opticiens

C’est le code APE du commerce de détail d’optique secteur du défini par l’INSEE

Le secteur des commerces de détail d’optique comprend :

les activités de vente de lunettes
verres correcteurs
lentilles de contact
dispositifs pour personnes malvoyantes par des opticiens

Les compétences clés

Description des activités

Compétences clés

Description des activités

Compétences clés

Source : fiche ROME, Pôle emploi

Les conditions d'accès à la profession

Diplôme

Aucun diplôme n’est nécessaire pour créer ou gérer une boutique d’optique.

Règlementation

Les personnes en charge de la délivrance de dispositifs médicaux (lunettes correctrices, lentilles de contact, etc.) doivent être titulaires d’une qualification professionnelle autorisée pour l’exercice de la profession (type BTS opticien-lunetier, bac professionnel optique-lunetterie, CAP monteur en optique lunetterie).
Une personne diplômée doit être présente en permanence dans le magasin.

Normes

Réaliser les formalités d’enregistrement auprès de la caisse primaire d’assurance maladie et de l’agence régionale de santé (ARS)
Disposer d’une assurance responsabilité civile professionnelle
Respecter les normes d’accessibilité et de sécurité incendie en cas d’exercice professionnel dans un local

Les investissements nécessaires

Type d’équipement	Prix unitaire neuf (HT)	Durée de vie économique
Local	A déterminer
Agencement (présentoirs, vitrines, meubles de rangement)	Fonction de la surface	Environ 5 à 10 ans
Équipement informatique (ordinateur, imprimante, lecteur carte vitale, terminal de paiement)	Environ 1 500€	Environ 3 ans
Site internet	Entre 1 500€	Environ 1 à 3 ans
Meuleuse automatique	De 15 900€ à 40 000€ selon gamme	Environ 5 à 10 ans
Meuleuse à main	750 €	Environ 5 à 10 ans
Frontofocomètre	De 800 à 1 300€	Environ 5 à 10 ans
Unité de réfraction : Siège Autoréfracto-kératomètre Projecteur Lampe à fente	Environ 24 000€	Environ 5 à 10 ans
Bac Ultrason	300 €	Environ 5 à 10 ans
Chaufferette	300€	Environ 5 à 10 ans
Boite d’essai (lunette)	500€	Environ 7 à 10 ans
Malette d’outillage	500 €	Environ 7 à 10 ans

Les lois de référence

Convention collective Convention collective nationale de l'optique-lunetterie de détail du 13 juin 2019

Les points d'attention

Potentiel commercial de la zone de chalandise : démographie, concurrence
Qualité du local : emplacement, superficie, agencement, travaux à réaliser
Obligations envers le franchiseur / l’enseigne (capital, trésorerie, stock, agencement, personnel, droits d’entrée, redevances)
Gestion de l’entreprise : rotation des stocks, évolution des marges sur les achats de montures (recours à une centrale d’achat), évolution des charges de personnel
Stratégie en matière de communication

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C’est le nombre d’établissements dans le code APE ‘Opticiens’ en France

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C’est le nombre d’établissements dans le code APE ‘Opticiens’ en France

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Panorama du marché

Le secteur de l’optique a réalisé un chiffre d’affaires global de 6,75Mds€ en 2021, avec près de 12 800 magasins. D’après une étude réalisée par KPMG Pulse, on observe une hausse du chiffre d’affaires des opticiens au cours de l’année 2021, passant en moyenne de 556,5k€ en 2020 à 610,8k€ en 2021.

Il est composé de quatre principaux types d’acteurs :

Des enseignes coopératives
Des succursales et franchises
Des magasins indépendants
Des centres mutualistes

Le chiffre d’affaires se compose ainsi:

ventes de verres de correction (environ 62%)
montures optiques (environ 27%)
montures solaires (moins de 6%), et
contactologie (lentilles et solutions d’entretien). Une part croissante des lunetiers développe une activité complémentaire dans le domaine de l’audition.

Le marché est très compétitif et voit apparaître de nouveaux acteurs souhaitant tirer les prix vers le bas. Le segment du discount devrait voir ses parts de marché augmenter.
Les concurrents incluent les distributeurs en ligne, les pharmacies, les grandes surfaces spécialisées.

Principaux acteurs	Chiffre d’affaires
GrandVision (Générale d’Optique, Grand optical)	3 400 M€ (2020)
Optic 2000	1 200 M€ (2021)
Krys	1 199 M€ (2021)
Groupe Afflelou	1 012 M€ (2022)
Optical Center	991 M€ (2022)

Quelques chiffres clés

454 795€

Chiffre d'affaires médian des TPE en France

13,8%

Rentabilité médiane en France (en % du chiffre d'affaires)

200 000€

Prix médian d'un fonds de commerce en 2023

Composition de la clientèle

En 2021, le nombre de paire de lunettes de vue vendues était en hausse de 840 000 unités mais accusait toujours « un déficit » de quelque 200 000 paires de lunettes par rapport aux années 2018-2019.

Du fait de l’effet cumulé de la crise sanitaire et du « 100 % Santé », une érosion des prix de 5 à 11% est constatée selon les segments.

En France, 25 millions de personnes présentaient en 2020 des troubles de la vision. 7 personnes sur 10 portent des lunettes en France.

Concernant le marché de l’audition, en France, 6 millions de personnes souffrent de difficultés d’audition. Un tiers d’entre elles environ est appareillé.
Tout comme les marché des dispositifs de correction de la vue, le marché des aides auditives est porté par le vieillissement de la population.
La mise en place du dispositif 100% santé a généré une diminution du prix des dispositifs ainsi qu’une hausse de la part remboursée (entrainant une diminution du reste à charge).

Déterminants de l'activité

Qu'est ce qu'un déterminant ? C'est ce qui va avoir de l'impact sur le fonctionnement de l'activité. Ici, plus le déterminant est important, plus il progressera sur la droite.

Importance de l'emplacement

Impact de la saisonnalité

Dépendance à la météo

Impact des contraintes réglementaires

Besoin d'innovation

Les tendances de l'activité

Pression sur les prix

Concurrence

Diversification

Transformation numérique

Pression sur les prix

Concurrence

Diversification

Transformation numérique

Etude de marché salon de coiffure

C’est le code APE du secteur de la coiffure défini par l’INSEE

Ce secteur d’activité comprend :

le lavage
la coupe
la mise en plis
la teinture
la coloration
l’ondulation
le défrisage de cheveux
les services analogues pour hommes et femmes
le rasage et la taille de la barbe

C’est le code APE du secteur de la coiffure défini par l’INSEE

Ce secteur d’activité comprend :

le lavage
la coupe
la mise en plis
la teinture
la coloration
l’ondulation
le défrisage de cheveux
les services analogues pour hommes et femmes
le rasage et la taille de la barbe

Les compétences clés

Description des activités

Compétences clés

Description des activités

Compétences clés

Source : fiche ROME, Pôle emploi

Les conditions d'accès à la profession

Obtention d'un diplôme

Obtention d’un diplôme adapté à l’exercice de la profession ( type Brevet Professionnel de Coiffure, Brevet de maîtrise de la coiffure, diplôme inscrit au répertoire national de certification professionnelle dans un domaine directement lié à celui de la coiffure)

Respect des normes

Conditions d’honorabilité
Respect des normes d’accessibilité et de sécurité incendie en cas d’exercice du métier dans un local professionnel
Demande d’autorisation de la SACEM en cas de diffusion de musique dans le local professionnel

Les investissements nécessaires

Type d’équipement	Prix unitaire neuf (HT)	Durée de vie économique
Fonds de commerce	A déterminer
Droit entrée Franchise (aménagement / formation compris)	Entre 70 000€ et 180 000€ (selon franchise)	Selon aménagements
Stock Minimal Obligatoire	Entre 5 000€ et 10 000€ (selon franchise)	Selon la taille du salon
Bacs de shampoing	750€ à 2 500€ par bac	Environ 10 ans
Sièges	250€ à 500€ par siège	Environ 10 ans
Poste de coiffage	200€ à 1000€ par poste	Environ 10 ans
Bar réception	300€ à 2 000€	Environ 10 ans
Laboratoire	1 200€ à 1 500€	Environ 10 ans
Casque sèche cheveux	250€ à 550€ par casque	Environ 5 ans
Tondeuse	60€ à 150€	Environ 5 ans
Sèche Cheveux	40€ à 340€	Environ 5 ans
Lisseur-Boucleur	40€ à 190€	Environ 5 ans

Les lois de référence

Convention collective Convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes. Convention du 10 juillet 2006, étendue par arrêté du 3 avril 2007

Les points d'attention

Qualité de l’emplacement
Redevances sur le CA et obligations dans le cas d’une franchise
Montant du loyer et taille du local par rapport au CA (environ 50m² / 100 m² dans les grandes agglomérations)
Prise en compte de la rotation du stock (produits de beauté)
Intensité de la concurrence et fidélisation de la clientèle
Coût horaire du salon (frais de fonctionnement / masse salariale)
Répartition de la clientèle par type et ticket moyen

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C’est le nombre d’établissements dans le code APE ‘Coiffeurs’ en France

Découvrez une étude de marché du secteur de la coiffure : les chiffres clés, la structure du marché et la composition de la clientèle, les tendances et déterminants de l’activité

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C’est le nombre d’établissements dans le code APE ‘Coiffeurs’ en France

Découvrez une étude de marché du secteur de la coiffure : les chiffres clés, la structure du marché et la composition de la clientèle, les tendances et déterminants de l’activité

Panorama du marché

En 2021, on comptait plus de 100 000 établissements répartis sur l’ensemble du territoire. 72% des établissements exercent leur activité en salon. Le chiffre d’affaire du secteur était en 2021 de 6,1 Mds €.

La vente de produits et accessoires constituent 11,8% du chiffre d’affaires total des salons.
En 2021, le nombre de salariés était de 87 316.

Principaux acteurs	Nombre de salons	Chiffre d’affaires
Provalliance (Franck Provost, Jean Louis David, Coiff&Co …)	3,500	1,200 M€ (2021)
Dessange International (Dessange, Camille Albane …)	1,700	1,000 M€ (2022)
Groupe Vog (Tchip, Vog …)	900	10 M€ (2021)

Quelques chiffres clés

70 856€

Chiffre d'affaires médian des TPE en France

22,1%

Rentabilité médiane en France (en % du chiffre d'affaires)

46 500€

Prix médian d'un fonds de commerce en 2023

Composition de la clientèle

En 2021, le nombre de visite par an pour une personne dans un établissement de coiffure était de 3,23.

La répartition des prestations est la suivante :

79,77% des clients ont réalisé une coupe
50,6% des clients ont réalisé des prestations ‘techniques’ (balayages, mèches…)

En moyenne, le ticket moyen pour une femme est de 45,69€ et de 23,86€ pour un homme.

Déterminants de l'activité

Qu'est ce qu'un déterminant ? C'est ce qui va avoir de l'impact sur le fonctionnement de l'activité. Ici, plus le déterminant est important, plus il progressera sur la droite.

Importance de l'emplacement

Impact de la saisonnalité

Dépendance à la météo

Impact des contraintes réglementaires

Besoin d'innovation

Les tendances de l'activité

Pression sur les prix

Digitalalisation

Diversification

Pression sur les prix

Digitalalisation

Diversification

Quelles méthodes pour réaliser l'étude de marché d'un salon de coiffure ?

Pour réaliser une étude de marché d’un salon de coiffure, nous avons identifié 4 étapes clés :

Etudier l’offre
Etudier la demande
Etudier le dynamisme et l’attractivité de l’emplacement
S’intéresser aux éléments chiffrés (potentiel de chiffre d’affaires, niveaux de prix des locaux et fonds de commerce)

1. Etude de l'offre

Dans le cadre de l’étude de marché d’un salon de coiffure, la première étape est d’étudier l’offre. L’objectif est d’obtenir un panorama global des concurrents présents à proximité de l’emplacement que vous envisagez. Sont-ils nombreux ? Y-a-t-il déjà des concurrents dans la rue dans laquelle vous souhaitez vous implanter ? Quelle est la typologie de ces concurrents (leurs propositions en termes de coiffures et services proposés sont-ils similaires au votre ? Ont-ils le même positionnement au niveau des tarifs ?) ?

Concrètement, voici quelques indicateurs qui peuvent être intéressants pour évaluer si la concurrence est trop importante (marché potentiellement à saturation) ou si des opportunités sont encore possibles :

Nombre de concurrents dans le quartier ou la zone de chalandise que vous définissez
Densité concurrentielle : calculez le nombre de salons de coiffure pour 1000 habitants. Cela vous donnera une idée du taux de couverture des besoins de la population. Pour cet indicateur, vous pouvez comparer la densité concurrentielle de plusieurs quartiers, plusieurs géographies différentes pour vous faire une idée

2. Etude de la demande

Un coiffeur s’adresse aux particuliers (c’est un business B2C). Vous devez donc vous intéresser à la population au sein du quartier dans lequel vous souhaitez vous implanter. Plus précisément, vous devez étudier la typologie de population : quelles tranches d’âges sont représentées ? Quelles catégories socio-professionnelles sont présentes ?

Ces éléments vous permettront notamment de voir si votre concept, le positionnement de votre salon de coiffure correspond à la population présente dans la localité et à effectuer des ajustements au besoin.

3. Etude de l’emplacement

Pour un coiffeur, l’emplacement est capital. Vous devez sélectionner un emplacement dynamique, attractif et pour lequel un flux de population suffisant est présent. Pour cela, voici quelques indicateurs que vous pouvez étudier :

Le nombre de commerces dans la zone étudiée et la densité de commerce : cela vous donnera une indication sur le flux potentiel de population. Plus un emplacement aura une densité de commerce pour 1000 habitants élevée, plus la zone sera dynamique.
La présence d’activités connexes : si vous identifiez des entreprises ou commerces qui peuvent vous apporter de la clientèle ou être utiles dans le cadre de partenariat (entreprise d’évènementiel, d’organisation d’anniversaires, de mariages…), vous pouvez tenter de les identifier et de voir si des synergies sont possibles.

4. Etude des éléments chiffrés

Le dernier pan de l’étude de marché pour un salon de coiffure est de s’intéresser aux éléments chiffrés. L’objectif est de répondre à ces questions :

Quel est le potentiel de mon activité ?
Quels sont les investissements associés ?

Pour connaître le potentiel de chiffre d’affaires, vous pouvez dans un premier temps étudier les chiffres des concurrents. Certains comptes de salons de coiffure sont publiés et vous permettent de connaître les derniers chiffres d’affaires réalisés. Cela vous permet, en étudiant les salons de coiffure directement présents dans votre localité, de vous faire une idée du potentiel. Vous pouvez également prendre un petit peu de recul et étudier, sur un panel de coiffeurs plus large, les indicateurs clés réalisés.

Pour connaitre les investissements nécessaires, plus précisément les coûts induits par l’installation de votre salon de coiffure, vous pouvez vous intéresser aux prix des fonds de commerce et des locaux commerciaux (à la vente ou à la location).

Etude de marché pharmacie

C’est le code APE du secteur de commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé défini par l’INSEE

Ce secteur d’activité comprend :

le commerce de détail de produits pharmaceutiques
le commerce de détail d’herboristerie
l’exécution de préparations magistrales

C’est le code APE du secteur de commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé défini par l’INSEE

Ce secteur d’activité comprend :

le commerce de détail de produits pharmaceutiques
le commerce de détail d’herboristerie
l’exécution de préparations magistrales

Les compétences clés

Description des activités

Compétences clés

Description des activités

Compétences clés

Source : fiche ROME, Pôle emploi

Les conditions d'accès à la profession

Exercice de la profession

Être titulaire d’un diplôme d’état français de docteur en pharmacie
Etre de nationalité française, citoyen andorran, ressortissant d’un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ou ressortissant d’un pays dans lequel les Français peuvent exercer la pharmacie lorsqu’ils sont titulaires du diplôme qui en ouvre l’exercice aux nationaux de ce pays
Le pharmacien titulaire d’une pharmacie doit exercer personnellement sa profession et il lui est interdit d’exercer une autre profession.

Ouvrir une officine

Exercer la profession sous une forme juridique autorisée (EIRL, SNC, EURL, SARL, SELARL/SELURL, SELAS/SELASU, SELAFA/SELCA)
La création ou la reprise d’une officine sont soumises à la délivrance d’une licence délivrée par l’autorité régionale de santé (ARS). L’autorisation d’implantation d’une officine dépend entre autre du nombre d’habitants recensés dans la commune d’installation (numérus clausus applicable).
- La commune concernée doit compter plus de 2 500 habitants pour permettre l’ouverture d’une officine, puis l’ouverture d’officines additionnelles est autorisée par tranche de 4 500 habitants supplémentaires (France métropolitaine – hors Alsace et Moselle).
- La création d’une officine n’est autorisée que dans : (1) Les communes dépourvues d’officine, (2) Les quartiers prioritaires de la politique de la ville, (3) Les zones franches urbaines – territoires entrepreneurs, (4) Les zones de revitalisation rurale, et (5) Les zones de redynamisation urbaine
S’inscrire auprès de l’assurance maladie et obtenir une carte de professionnel de santé (CPS)
S’inscrire auprès du conseil de l’ordre des pharmaciens et réaliser une déclaration préalable d’exploitation
Transmettre les conventions et avenants relatifs aux rapports entre associés et au fonctionnement de la société au conseil de l’ordre
Disposer d’un local répondant aux exigences d’exercice de la profession (accessibilité, indépendance du local, confidentialité, agencement et protection des médicaments vendus sous ordonnance, sécurité incendie, stockage)
Obtenir une licence délivrée par le directeur général de l’agence régionale de santé dans le cadre de la vente en ligne de médicaments sans ordonnance
S’affilier à la caisse d’assurance vieillesse des pharmaciens (CAVP)

Autres conditions

Respecter le code de déontologie
Avoir un remplaçant
Réaliser les actes professionnels lui-même, ou en surveiller l’exécution
Se faire assister par des pharmaciens adjoints (en fonction du chiffre d’affaires annuel réalisé)
Coopérer avec les professionnels de santé
Se former régulièrement (développement professionnel continu)
Disposer d’une assurance responsabilité professionnelle
Obligation de collecter gratuitement les déchets à risque infectieux et les médicaments non usagés
Réaliser une déclaration annuelle auprès du directeur général de l’agence régionale de santé (nombre et nom des pharmaciens et chiffre d’affaires HT réalisé au cours de l’exercice

Les investissements nécessaires

Type d’équipement	Prix unitaire neuf (HT)	Durée de vie économique
Achat d’une pharmacie	A déterminer
Local	A déterminer
Mobilier	Variable selon surface et gamme Entre 700€ et 1 500€ par m²	Environ 5 à 10 ans
Équipement informatique (ordinateur, imprimante, lecteur carte vitale, terminal de paiement)	Environ 1 700€	Environ 3 ans
Enseigne	De 500€ à 5 400€	Environ 10 ans
Etiquettes électroniques	Sur devis uniquement Variable selon la surface	Environ 3 ans
Robot Semi-Automatique	70 000€ à 90 000€	Environ 3 ans
Robot Automatique	120 000€ à 130 000€	Environ 3 ans
Défibrillateur automatique (DAE)	De 1 500€ à 2 500€	Environ 3 ans
Armoire réfrigérée	De 1 400€ à 3 000€	Environ 3 ans
Balance de précision	De 790€ à 1 000€	Environ 3 ans

Les lois de référence

Convention collective Convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997 et Convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usages pharmaceutisques, parapharmaceutique et vétérinaires du 17 janvier 2018

Les points d'attention

Zone d’implantation : étude de l’évolution démographique, de la concurrence, de la présence de pôles médicaux (maisons médicales, médecins, hôpitaux, EPHAD), âge des praticiens
Qualité du local : surface, respect des normes de confidentialité, d’accessibilité et de sécurité incendie, qualité et vétusté de l’aménagement
Taille de la pharmacie dans le cadre d’une reprise (les officines en zone urbaines avec un CA supérieur à 1,5M€ sont généralement plus robustes)
Présence d’une licence d’exploitation
Relation avec les prescripteurs
Diversification de l’activité et relais de croissance
Ressources humaines : nombre et ancienneté des préparateurs en pharmacie

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C’est le nombre d’établissements dans le code APE ‘Pharmaciens’ en France

Découvrez une étude de marché du secteur des pharmacies : les chiffres clés, la structure du marché et la composition de la clientèle, les tendances et déterminants de l’activité

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C’est le nombre d’établissements dans le code APE ‘Pharmaciens’ en France

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Panorama du marché

Au 1er janvier 2023, 73 795 pharmaciens étaient inscrits à l’Ordre des Pharmaciens, soit une baisse de 0,3% par rapport à 2021. Fin 2022, la France comptabilisait 20 142 officines, soit une baisse passant de 34 officines pour 100 000 habitants en 2021 à 30 en 2022.

En 2021, le marché des médicaments vendus aux officines représente un chiffre d’affaires de 22,8 Mds €, avec 93% de médicaments remboursables (en augmentaton de 8,3% par rapport à 2020).

Le chiffre d’affaires des médicaments remboursables à 100% connaît une forte hausse en 2021 : +9,7% vs. 2020, soit 504 millions d’euros. Ces médicaments 100% remboursables représentent 25,2% du chiffre d’affaires total. Les médicaments remboursables à 65% représente la part la plus importante du chiffre d’affaires total avec 60%.

Principaux acteurs	Chiffre d’affaires
Grifols France	76.3 M€ (2022)
Grande Pharmacie Lyonnaise	32.1 M€ (2021)
Aragan	25.6 M€ (2022)

Quelques chiffres clés

1 222 644€

Chiffre d'affaires médian des TPE en France

9,1%

Rentabilité médiane en France (en % du chiffre d'affaires)

1  170 000€

Prix médian d'un fonds de commerce en 2023

Composition de la clientèle

Les officines peuvent être segmentées par localisation:

Les officines situées dans les grands pôles urbains (71 000 habitants en moyenne)
- Principalement axées sur des stratégies de prix bas, de ventes de médicaments non remboursables et de produits de parapharmacie, activité moins concentrée sur les médicaments remboursables que les autres types d’officines
- Taille supérieure à la moyenne (chiffre d’affaires, nombre de salariés)
- Endettement plus important, des performances d’exploitation moins bonnes du taux de marge commerciale à l’excédent brut d’exploitation
Les officines situées dans des communes de petite et moyenne tailles
- Leur activité repose davantage sur le médicament remboursé
- En bonne santé économique, elles dégagent des performances d’exploitation supérieures à la moyenne (contexte relativement moins concurrentiel, lieux marqués par une densité plus faible de médecins généralistes et d’EHPAD)
Les officines de petites communes multi polarisées ou isolées ou de la couronne de grands pôles urbains
- Densité en pharmacies, en médecins généralistes et en EHPAD plus importante qu’ailleurs
- Leur taille est plus réduite (chiffre d’affaires et d’effectifs salariés)
- Leur activité repose davantage que la moyenne sur le médicament remboursé
- Réalisent des performances d’exploitation supérieures à la moyenne.

L’ouverture d’une officine étant soumise à numerus clausus et à autorisation, leur répartition sur le territoire métropolitain est relativement homogène.
La baisse du nombre d’officines traduit aussi des regroupements et rachats-fermetures et une diminution du nombre de petites officines.
La concurrence est notamment le fait de la grande distribution sur les produits hors monopole vendus par les pharmacies, d’autres pharmacies avec la vente de médicaments en ligne notamment et de distributeurs d’articles médicaux.

Déterminants de l'activité

Qu'est ce qu'un déterminant ? C'est ce qui va avoir de l'impact sur le fonctionnement de l'activité. Ici, plus le déterminant est important, plus il progressera sur la droite.

Importance de l'emplacement

Impact de la saisonnalité

Dépendance à la météo

Impact des contraintes réglementaires

Besoin d'innovation

Les tendances de l'activité

Digitalisation

Regroupement des pharmaciens

Évolutions réglementaires

Nouvelles missions de santé

Digitalisation

Regroupement des pharmaciens

Évolutions réglementaires

Nouvelles missions de santé

Etude de marché de l’activité de menuiserie

C’est le code APE du secteur de l’activité de menuiserie définie par l’INSEE

Ce secteur d’activité comprend le montage de menuiseries extérieures en bois ou en matières plastiques, le montage de menuiseries intérieures en bois ou en matières plastiques, la réalisation de placards, etc., le montage de fermetures de bâtiment en bois ou en matières plastiques : volets, portes de garage, etc., le montage de portails en bois ou en matières plastiques, la mise en place de cuisines intégrées ou par éléments, de placards, d’escaliers d’intérieur en bois ou en matières plastiques, le montage de cloisons sèches en bois ou en matières plastiques, le montage de serres, de vérandas pour particuliers, l’aménagement de combles

C’est le code APE du secteur de l’activité de menuiserie définie par l’INSEE

Ce secteur d’activité comprend le montage de menuiseries extérieures en bois ou en matières plastiques, le montage de menuiseries intérieures en bois ou en matières plastiques, la réalisation de placards, etc., le montage de fermetures de bâtiment en bois ou en matières plastiques : volets, portes de garage, etc., le montage de portails en bois ou en matières plastiques, la mise en place de cuisines intégrées ou par éléments, de placards, d’escaliers d’intérieur en bois ou en matières plastiques, le montage de cloisons sèches en bois ou en matières plastiques, le montage de serres, de vérandas pour particuliers, l’aménagement de combles

Les compétences clés

Description des activités

Compétences clés

Description des activités

Compétences clés

Source : fiche ROME, Pôle emploi

Les conditions d'accès à la profession

Qualification professionnelle

La profession de menuisier est une activité réglementée nécessitant une qualification professionnelle en lien avec le métier (CAP, BEP ou diplôme de niveau égal ou supérieur)

Carte d'identification professionnelle

Les menuisiers doivent obligatoirement disposer d’une carte d’identification professionnelle des salariés du BTP et souscrire à une assurance responsabilité civile professionnelle (décennale).

Normes de sécurité

Si les locaux de l’entreprise sont ouverts au public, ceux-ci doivent être en conformité avec la réglementation accessibilité et sécurité incendie (normes ERP).
Le cas échéant, les menuisiers réalisant des travaux de raccordement électrique doivent avoir obtenu une habilitation électrique. La conduite d’engins de levage par des salariés de l’entreprise est quant à elle soumise à une obligation d’autorisation de conduite de la part de l’employeur et à l’obtention du CACES.

Les investissements nécessaires

Type d’équipement	Prix unitaire neuf (HT)	Durée de vie économique
Entrepôt	Variable selon la surface et l’emplacement	20 ans
Bâtiment commercial	Variable selon la surface et l’emplacement	20 ans
Equipement mobilier, bureautique ( bureau, ordinateurs, téléphones…)	Entre 1000€ et 3000€	2 à 10 ans
Site internet	Environ 1500€	1 à 3 ans
Camionnette	Entre 30000€ et 50000€	5 ans
Echaffaudages	Entre 800€ et 2000€ selon hauteur	5 à 10 ans
Treuil	Environ 1000€	5 à 10 ans
Groupe électrogène	Entre 500€ et 5000€ selon la puissance	5 à 10 ans
Compresseur	Entre 2000€ et 7000€	5 à 10 ans
Plaque vibrante	Environ 7000€	5 à 10 ans
Marteau piqueur	Environ 1000€	5 à 10 ans
Talocheuse	Environ 1500€ et 3500€	5 à 10 ans
Karcher	Environ 2000€	5 à 10 ans
Groupe de soudage autonome	Entre 1400€ et 3200€	5 à 10 ans
Carotteuse à béton	Environ 1000€	5 à 10 ans
Combiné à bois	Entre 2500€ et 3700€	5 à 10 ans
Outillage portatif	Environ 2500€	5 à 10 ans
Outillage à main	Environ 1500€	5 à 10 ans
Scie sur table	Entre 450€ et 1500€	5 à 10 ans
Perceuse sur colonne	Entre 500€ et 2500€	5 à 10 ans
Transpalette	Entre 900€ et 3000€	5 à 10 ans
Elévateur de charges	Entre 1000€ et 3000€	5 à 10 ans
Nacelle élévatrice 10m	Environ 15000€	5 à 10 ans
Camion nacelle	Environ 40000€	5 à 10 ans
Bungalow de chantier	A partir de 3500€	5 à 10 ans

Les lois de référence

Convention collective Convention collective nationale des menuiseries, charpentes et constructions industrialisées et portes planes

Les points d'attention

Environnement local : développement de nouveaux logements et d'infrastructures
Gestion de la saisonnalité
Circuit d'approvisionnement : proximité et pouvoir de négociation avec les fournisseurs
Répartition du chiffre d'affaires : construction / pose de menuiseries et clients B2B / B2C
Gestion du besoin en fonds de roulement
Affiliation à un réseau d efranchise
En cas de reprise : vétusté du matériel, gestion des ressources humaines, réputation de l'artisan

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C’est le nombre d’établissements dans le code APE ‘Mensuierie’ en France

Découvrez une étude de marché du secteur de la restauration : les chiffres clés, la structure du marché et la composition de la clientèle, les tendances et déterminants de l’activité

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C’est le nombre d’établissements dans le code APE ‘Mensuierie’ en France

Découvrez une étude de marché du secteur de la restauration : les chiffres clés, la structure du marché et la composition de la clientèle, les tendances et déterminants de l’activité

Panorama du marché

Selon les derniers chiffres publiés par la Fédération Française du Bâtiment, le secteur des menuisiers représente environ 15% des entreprises du bâtiment en France. En 2020, le chiffre d’affaires global du secteur était d’environ 9 milliards d’euros.

Principaux acteurs	Chiffre d’affaires
Etablissements Lorillard	156 M€ (2022)
Groupe Goyer	109 M€ (2021)
OXXO Evolutions	77 M€ (2022)
Clestra Hauserman	77 M€ (2022)
Thevenin SA	54 M€ (2022)

Quelques chiffres clés

178 961€

Chiffre d'affaires médian des TPE en France

13,0%

Rentabilité médiane en France (en % du chiffre d'affaires)

80 000€

Prix médian d'un fonds de commerce en 2023

Composition de la clientèle

Les consommateurs sur le marché de la menuiserie sont notamment des clients pour la pose de fenêtres.

En 2022, le marché de la fenêtre a connu une hausse de 14% par rapport à 2021.

Déterminants de l'activité

Qu'est ce qu'un déterminant ? C'est ce qui va avoir de l'impact sur le fonctionnement de l'activité. Ici, plus le déterminant est important, plus il progressera sur la droite.

Importance de l'emplacement

Impact des contraintes réglementaires

Impact de la saisonnalité

Dépendance à la météo

Besoin d'innovation

Les tendances de l'activité

Durabilité

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Recherche de qualité

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