Etude de marché dentiste

86.23Z

C’est le code APE du secteur de la pratique dentaire défini par l’INSEE 

Ce secteur d’activité comprend :

  • les activités de pratique dentaire de nature générale ou spécifique (art dentaire, endodontie et dentisterie pédiatrique, pathologie orale)
  • les activités d’orthodontie
  • les activités de chirurgie buccale
  • les activités de pratique dentaire en salles d’opération
86.23Z

C’est le code APE du secteur de la pratique dentaire défini par l’INSEE 

Ce secteur d’activité comprend :

  • les activités de pratique dentaire de nature générale ou spécifique (art dentaire, endodontie et dentisterie pédiatrique, pathologie orale)
  • les activités d’orthodontie
  • les activités de chirurgie buccale
  • les activités de pratique dentaire en salles d’opération
Les compétences clés

Source : fiche ROME, Pôle emploi

Les conditions d'accès à la profession

Être titulaire d’un diplôme d’état de chirurgien-dentiste ou docteur en chirurgie dentaire (délivré par l’état français , un état membre de l’espace économique européen)

  • Être titulaire d’un diplôme d’état de chirurgien-dentiste ou docteur en chirurgie dentaire (délivré par l’état français , un état membre de l’espace économique européen)
  • Inscription auprès de l’ordre national des chirurgiens-dentistes (enregistrement du diplôme, délivrance d’un numéro RPPS et d’une carte de professionnel de santé)
  • Enregistrement de l’activité auprès de l’URSSAF et de l’assurance maladie (CPAM)
  • Obtention d’une autorisation individuelle d’exercice qui vaut reconnaissance des qualifications professionnelles pour les personnes ayant acquis leurs qualifications professionnelles dans un Etat membre de l’Union européenne (UE) ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen (EEE) ou hors UE et EEE
  • Affiliation à Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes (CARCDSF)
  • Déclarer les appareils de radiodiagnostic dentaire auprès de l’autorité de sûreté nucléaire
  • Déclarer les contrats et avenants auprès du conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes (entretien/usage du matériel et du local, contrats relatifs à l’exercice de la profession)
  • Mettre en place un système de collecte des déchets
  • Disposer d’une assurance responsabilité civile professionnelle
  • Choix d’un logiciel de télétransmission et d’un lecteur de carte vitale
  • Précision concernant les centres dentaires : la fourniture d’un projet de santé (articles L. 6323-1 et 6323-3 du Code de la Santé publique) aux Agence régionale de santé (ARS) est désormais obligatoire.
Les investissements nécessaires
Type d’équipement
Prix unitaire neuf (HT)
Durée de vie économique
Cabinet dentaire / Cabinet d’orthodontie
A déterminer
Local
A déterminer
Mobilier de bureau (aménagement de la salle d’attente et d’un secrétariat)
Variable selon aménagement
Environ 5 à 10 ans
Équipement informatique (ordinateur, imprimante, lecteur carte vitale, terminal de paiement)
Environ 1 500€
Environ 3 ans
Fauteuil dentaire
Entre 10 000€ et 25 000€
Environ 5 ans
Éclairage Scialytique
De 3 500€ à 7 000€
Environ 5 ans
Récupérateur d’amalgames
Environ 7 000€
Environ 5 ans
Appareil de radiographie
De 10 000€ à 30 000€
Environ 5 ans
Laveur Thermo Désinfecteur
Environ 6 500€
Environ 5 ans
Compresseur dentaire
De 2 000€ à 14 000€ selon capacité
Environ 5 ans
Autoclave
De 5 000€ à 10 000€
Environ 5 ans
Contre-Angle
De 500€ à 1 800€
Environ 5 ans
Laser dentaire
De 7 400€ à 84 000€
Environ 5 ans
Aéropolisseur
De 1 500€ à 5 000€
Environ 5 ans
Détartreur
De 2 500€ à 7 500€
Environ 5 ans
Lampe à photopolymériser
De 470€ à 2 000€
Environ 5 ans
Thermoformer (orthodontistes)
De 2 000€ à 3 800€
Environ 5 ans
Les lois de référence
Les points d'attention
  • Type d’exercice : compte propre (libéral), collaboration libérale (montant des rétrocessions) et forme juridique (SCP, SEL, SCM)
  • Emplacement : concentration de chirurgiens-dentistes omnipraticiens et/ou spécialistes / orthodontistes , présence de prothésistes dentaires, possibilité de bénéficier d’aides à l’installation (aide à l’équipement allant jusqu’à 30 000€ et prise en charge des cotisations sociales – uniquement dans les zones très sous-dôtées)
  • Qualité du local : respect des normes accessibilité et incendie, coût du bail ou de l’acquisition
  • Caractéristiques de la patientèle : potentiel de la zone, revenu moyen/habitant, âge moyen des patients et fréquence et répartition des actes.
  • Investissements éventuels en rachat de la patientèle et des actifs corporels (généralement 20% à 30% du CA moyen des 3 derniers exercices pour la patientèle plus la valeur de marché du matériel). Le prix moyen global d’un cabinet dentaire est d’environ 40% de son chiffre d’affaires. Engagement de non-réinstallation en cas d’acquisition de patientèle.
  • Vétusté du matériel, contrats avec les fournisseurs de matériel (entretien, renouvellement, garanties)
  • Présence de population sujettes aux soins dentaires sur la zone d’implantation
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C’est le nombre d’établissements dans le code APE ‘Dentiste’ en France

Découvrez une étude de marché du secteur des dentistes : les chiffres clés, la structure du marché et la composition de la clientèle, les tendances et déterminants de l’activité

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C’est le nombre d’établissements dans le code APE ‘Dentiste’ en France

Découvrez une étude de marché du secteur des dentistes : les chiffres clés, la structure du marché et la composition de la clientèle, les tendances et déterminants de l’activité

Panorama du marché

En 2021, la consommation de soins de dentistes s’élève à 13,9 Mds €, soit 6,1% de la consommation de soins et biens médicaux.

Le secteur a connu un net rebond par rapport à l’année 2020 : +22,5%. Cela s’explique vraisemblablement par un effet de reports de soins de 2020 sur 2021.

Les soins des dentistes sont composés en majorité de soins dentaires (détartrage, traitement d’une carie, dévitalisation, etc.) et de prothèses qui représentent 69,7 % de la consommation en 2021. Viennent ensuite
l’orthodontie (9,6 %), la radiologie (6,7 %), la chirurgie (6,5 %), et les consultations (5,2 %).

Les dépassements représentent une part importante des honoraires des dentistes. Après avoir atteint un point bas en 2020 (42,7%), le taux de dépassement rebondit en 2021 à 43,7% (+1pt).

Les effectif des dentistes sont presque stables entre 2020 et 2021, avec une augmentation de 0,2%.

Principaux acteurs
Chiffre d’affaires
Centre Dentaire Emile Roux
7 M€ (2022)
Selarl Des Docteurs Tapiro et Associés
5,4 M€ (2021)
Cabinet Dentaire Européen
4,3 M€ (2019)
Quelques chiffres clés

425 769€

Chiffre d'affaires médian des TPE en France

18,3%

Rentabilité médiane en France (en % du chiffre d'affaires)

45%

Taux de difficulté à 3 ans en France

Composition de la clientèle

Si tous les particuliers peuvent recouvrir aux soins dentaires, les deux populations les plus touchées sont:

  • La population âgée, notamment du fait de la moindre prévention dans le passé
  • Les moins de 15ans pour les orthodontistes


64% des français consultent les dentistes une fois par an et le délai pour une prise de rendez-vous est en moyenne de 28 jours. Chaque année environ 11,5 millions de consultations sont réalisées et près de 53 millions d’actes de soins dentaires sont rédigés.

Les dépenses en dentaire représentent 16,8% des dépenses de santé des français et s’élèvent en moyenne à 141€ par an.

Depuis 10 ans, la part du reste à charge pour les soins de santé ne cesse de diminuer. La contribution des patients est passée de 7,7% en 2016 à 6,9% en 2019 (-0,1% vs 2018). En 2019, le gouvernement a mis en place la réforme 100% Santé, qui oblige les dentistes conventionnés à respecter un tarif maximum pour certaines prothèses dentaires. Depuis le 1er janvier 2020, les organismes complémentaires ont dû rembourser sans reste à charge les prothèses éligibles au ‘panier 100% Santé’.

Déterminants de l'activité
Importance de l'emplacement
Impact de la saisonnalité
Dépendance à la météo
Impact des contraintes réglementaires
Besoin d'innovation
Les tendances de l'activité