Etude de marché d’un cabinet de courtier en assurance

C’est le code APE du secteur agent et courtier en assurance défini par l’INSEE 

Ce secteur d’activité comprend les activités des agents et courtiers d’assurances (intermédiaires d’assurance) consistant en la vente, la négociation ou le démarchage de contrats d’assurance de rente et d’autres formes de contrat d’assurance

C’est le code APE du secteur agent et courtier en assurance défini par l’INSEE 

Ce secteur d’activité comprend les activités des agents et courtiers d’assurances (intermédiaires d’assurance) consistant en la vente, la négociation ou le démarchage de contrats d’assurance de rente et d’autres formes de contrat d’assurance

Les compétences clés

Source : fiche ROME, Pôle emploi

Les conditions d'accès à la profession
  • Pour un courtier ou un Agent général d’assurance: capacité professionnelle dite «de niveau I»
  • Pour un mandataire d’assurance et un mandataire d’intermédiaire d’assurance, justification d’une capacité professionnelle « de niveau II » ou « de niveau III »
  • Les niveaux de capacité professionnelle peuvent être justifiés par 3 voies: la possession d’un livret de stage, d’une expérience professionnelle ou d’un diplôme adaptés
  • Conditions d’honorabilité

Les courtiers en assurance doivent justifier soit :

  • D’un stage d’une durée minimum de 150 heures
  • D’une expérience de 4 ans dans une foncton relative à la production de contrats d’assurance
  • De la possession d’un diplome, titre ou certificat
  • Soucription à une Responsabilité civile professionnelle
  • Soucription à une garantie financière auprès d’un établissement de crédit ou d’une entreprise d’assurance
  • Inscription à l’ORIAS (Organisme pour le Registre des Intermédiaires d’Assurance)
  • Pour les courtiers, inscription sur le Registre du Commerce et des Sociétés pour l’activité de courtage en assurances
  • Les intermédiaires recensés dans un registre de l’Espace Économique Européen (EEE) peuvent exercer en France par voie de notification
Les investissements nécessaires
Type d’équipement
Prix unitaire neuf (HT)
Durée de vie économique
Fonds de commerce
A déterminer
Mobilier de bureau
fonction de la surface
Environ 5 à 10 ans
Équipement informatique
Variable selon type
Environ 3 ans
Site internet
Environ 1 500€
Environ 1 à 3 ans
Véhicule professionnel
Variable selon type
Environ 4 à 5 ans
Les lois de référence
Les points d'attention
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C’est le nombre d’établissements dans le code APE ‘agents et courtiers en assurance’ en France

Découvrez une étude de marché du secteur des courtiers en assurance : les chiffres clés, la structure du marché et la composition de la clientèle, les tendances et déterminants de l’activité

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C’est le nombre d’établissements dans le code APE ‘agents et courtiers en assurance’ en France

Découvrez une étude de marché du secteur des courtiers en assurance : les chiffres clés, la structure du marché et la composition de la clientèle, les tendances et déterminants de l’activité

Panorama du marché

Le marché de l’assurance se porte globalement bien. Entre 2017 et 2021, les cotisations mondiales des assurances vie et non-vie ont augmenté respectivement de 10% et 73%. La France occupe le 6ème rang mondial en somme totale des cotisations.

Les intermédiaires (agents, courtier mandataires) sont soumis à une concurrence croissante:

  • Banque assureurs
  • Nouveaux acteurs : grande distribution, prescripteurs (concessionnaires, professionnels de l’immobilier,…)
  • Acteurs du web: courtiers en ligne, site comparatifs

En 2020, ce secteur a été impacté par la crise du covid-19 à travers, notamment, une baisse des encaissements et donc des commissions ainsi que par une concurrence accrue des bancassureurs sur le marché pro. En 2021 et 2022, on note une reprise du dynamisme de l’activité avec des records de cotisations.

Principaux acteurs
Chiffre d’affaires
Willis Towers Watson
383 M€ (2022)
Aon France
323 M€ (2021)
April Santé Prévoyance
262 M€ (2021)
Sciaci Saint Honoré
240 M€ (2021)
Henner
220.5 M€ (2022)
CBP France
207 M€ (2021)
Quelques chiffres clés

198 273€

Chiffre d'affaires médian des TPE en France

23,9%

Rentabilité médiane en France (en % du chiffre d'affaires)

180 000€

Prix médian d'un fonds de commerce en 2023

Composition de la clientèle

Les clients des agents et courtiers sont:

  • des particuliers
  • des entreprises
  • des associations
  • ds collectivités locales

Les intermédiaires d’assurances sont rémunérés selon deux grands mécanismes différents :

  • Le système des honoraires, selon lequel les clients paient directement aux intermédiaires les services qu’ils leur ont rendus ;
  • Le système des commissions, selon lequel les intermédiaires perçoivent un pourcentage, fixé après négociation avec les assureurs, de la prime d’assurance que les clients versent aux assureurs.
Déterminants de l'activité
Importance de l'emplacement
Impact de la saisonnalité
Dépendance à la météo
Impact des contraintes réglementaires
Besoin d'innovation
Les tendances de l'activité